Si vous utilisez Sage Business Cloud Accounting Partner Edition, il existe deux façons de créer et d'intégrer des entreprises dans AutoEntry. Cela peut être fait soit directement via Sage, soit via AutoEntry.
Création et intégration d'entreprises via l'Édition Partenaire de SBCA
En consultant votre liste de clients dans Sage, cliquez sur le nom du client, et une fenêtre contextuelle apparaît sur la droite :
Dans la fenêtre contextuelle, un lien mène directement à AutoEntry. Si vous avez déjà un compte AutoEntry, cela vous guidera pour créer l'entreprise dans votre compte AutoEntry et configurera automatiquement l'intégration avec Sage en même temps. Si vous n'avez pas encore de compte AutoEntry, cela vous guidera à travers le processus rapide pour configurer un essai gratuit et essayer AutoEntry.
L'étape finale du processus vous demandera si vous souhaitez configurer uniquement l'entreprise sur laquelle vous avez initialement cliqué ou si vous souhaitez configurer d'autres clients en même temps. De cette manière, vous pouvez configurer plusieurs clients dans AutoEntry, entièrement intégrés et prêts à l'emploi, simultanément.
Pour ajouter des clients supplémentaires à AutoEntry, vous pouvez soit cliquer sur le lien AutoEntry comme indiqué ci-dessus, soit cliquer sur "Ajouter une entreprise" dans AutoEntry.
Intégration à l'Édition Partenaire de Sage via AutoEntry
Dans AutoEntry, vous pouvez créer des entreprises normalement en utilisant le bouton "Ajouter une entreprise" sur la page d'accueil. Le processus d'intégration est identique en cliquant sur "Intégrations" pour ce client et en se connectant à SBCA. Une liste déroulante complète affichera tous vos clients dans Sage, à partir de laquelle vous pourrez sélectionner le client que vous souhaitez intégrer.
Informations supplémentaires
Lors de la connexion à un client dans Sage via AutoEntry, vous devez soit accéder à ce client dans Sage, soit être sur la page d'accueil principale du Partenaire (affichant votre liste complète de clients). Si vous accédez à un autre client dans Sage, seul ce client sera disponible pour l'intégration. Il vous suffit de revenir à votre page d'accueil du partenaire et d'intégrer à nouveau, et la liste complète des clients à choisir sera de nouveau disponible.