Créer un rôle AutoEntry personnalisé pour les utilisateurs de Sage pour Comptables | Conseils et réponses de l'équipe AutoEntry by Sage

Lorsque vous ajoutez ou modifiez l'accès d'un utilisateur à AutoEntry dans Sage pour comptables, vous sélectionnez un rôle pour lui. En plus des rôles par défaut disponibles, vous pouvez créer un rôle personnalisé parmi lequel choisir. Suivez le étapes ci dessous pour en creer un:

Dans Gestion des clients, cliquez sur le nom de votre entreprise, puis sur Gérer les utilisateurs.
Cliquez sur l'onglet Rôles.
Cliquez sur Ajouter un rôle.
Saisissez un nom pour le rôle.
Décidez si vous souhaitez créer un Nouveau rôle ou copier le rôle précédent.

📌CONSEIL : L'option de copie vous permet de sélectionner un rôle actuel, puis de modifier les options dont vous avez besoin pour votre nouveau rôle.

6. Selectionnez AutoEntry comme produit.

7. Sélectionnez les autorisations souhaitées pour le rôle

A screenshot of adding a new role with various permissions. The interface includes checkboxes for permissions such as ‘Edit own documents,’ ‘Edit and delete notes,’ ‘Manage, add, delete and archive clients,’ and others. There are also options for authority levels like ‘Edit client rates’ and ‘Manage users.’

8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.