Il existe un paramètre dans la page d'intégration de votre entreprise qui vous permet de définir une limite de date de facture pour les vérifications des doublons.

Cela s'applique aux entreprises intégrées avec :

Tout d'abord, pour afficher ce paramètre, cliquez sur le bouton Intégrer situé sur le côté gauche de la page d'accueil de votre entreprise

Par défaut, l'option de vérification des doublons sur les factures d'achat est activée, et la limite de date est définie à 5 jours avant et 5 jours après la date de la facture.

a) Une facture est saisie manuellement directement dans le logiciel comptable à partir d'un paiement correspondant dans le relevé bancaire (plutôt qu'à partir de la facture elle-même), puis...

b) La facture réelle est ensuite publiée depuis AutoEntry dans le logiciel comptable (datée avant le paiement bancaire)... En étendant la limite, la facture saisie manuellement (a) serait identifiée comme un doublon de la facture réelle (b).

Exemple :

a) Logiciel comptable : facture saisie manuellement datée du 15 mars.

b) AutoEntry : limite définie à 5 jours.

a) Les marchandises sont livrées et enregistrées dans un logiciel de gestion des stocks qui s'intègre au logiciel comptable (par exemple, Unleashed pour Xero), générant une facture dans le logiciel comptable datée du jour de la réception des marchandises, puis...

b) La facture réelle n’arrive qu’après la livraison des marchandises (datée après la facture dans le logiciel comptable).

Exemple :

a) Saisie depuis un autre logiciel à la date de réception des marchandises, le 15 octobre.

b) AutoEntry : limite définie à 5 jours en arrière.