Pour approuver ou rejeter les notes de frais, il est nécessaire d'avoir l'autorisation "Approbateur". Cette autorisation permet d'activer l'affichage de l'onglet Révision dans le dossier Notes de frais.
Autorisation
Connectez vous avec un accès à la gestion des utilisateurs, par exemple :
En tant que propriétaire du compte
En tant qu'utilisateur avec l'autorisation "Gérer les utilisateurs"
Cliquez sur l'onglet Utilisateurs depuis le menu de gauche.
Ajoutez ou modifiez les autorisations de l'utilisateur.
Dans l'onglet Autorisations de l'utilisateur, cochez l'option 'Approbateur' dans la section Dépenses.
📎REMARQUE : Si besoin, activez l'option "Modifier avant approbation". Si l'option n'est pas cochée, il sera nécessaire de rejeter la note de frais et demander une nouvelle requête au demandeur.
Onglet Paramètres
Lorsque l’autorisation Approbateur est activée dans l’onglet Autorisations, l’adresse e-mail de l’utilisateur est automatiquement ajoutée comme approbateur de dépenses dans l’onglet Paramètres. L'utilisateur est alors disponible dans les menus déroulants comme approbateur quand un utilisateur "demandeur" envoi un rapport de note de frais pour validation.
