Les utilisateurs de Sage pour comptables ont la possibilité d'intégrer avec AutoEntry depuis le profil de chaque client pour numériser leurs documents.
Découvrez ci-dessous comment ajouter un nouvel utilisateur pour accéder aux comptes AutoEntry des clients via Sage for Accountant (France) / Sage pour Comptables (Canada).
Cette option permet d'inviter notamment les collègues au sein du cabinet.
📎REMARQUE : Il est possible de donner accès à AutoEntry directement. Cette option permet de donner l'accès au client lui-même sans donner accès à Sage for Accountant.
Dans Gestion des Clients, cliquez sur le nom de la société, puis cliquez sur Gestion des utilisateurs.
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Pour modifier un utilisateur existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier l'utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
Sous Application, sélectionnez AutoEntry.
Sélectionnez un Rôle. Si besoin, cliquez sur Ajouter un rôle pour créer un rôle personnalisé.
Si besoin, activez la gestion des abonnements.
Sélectionnez la langue préférée de l'utilisateur.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
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