Les codes de centre de coûts/codes de suivi (la terminologie peut varier selon les logiciels comptables) peuvent être ajoutés aux factures de deux manières :
Par lot, lors du téléversement des fichiers dans AutoEntry
Individuellement, pour chaque facture après traitement
Lors du téléversement des factures, vous pouvez ajouter un centre de coûts ou une catégorie de suivi à toutes les factures du lot, ou les attribuer une par une. Cela permet de gagner du temps par la suite, en évitant de devoir les appliquer manuellement dans votre logiciel comptable.
Téléversements par lot
Cliquez sur + Téléverser un document pour importer des fichiers.
2. Dans le menu de téléversement, lorsque des centres de coûts ou des catégories de suivi sont utilisés pour cette entreprise, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner le centre de coûts souhaité.
3. Le code sélectionné sera appliqué à toutes les factures de ce téléversement.
4. Après traitement, les codes sélectionnés peuvent être consultés tout à droite de la page dans la boîte de réception.
Factures individuelles
Depuis la boîte de réception, utilisez le menu déroulant tout à droite pour sélectionner la catégorie souhaitée (les catégories sont répertoriées par région dans cet exemple).
2. Cela peut également être fait lors de l’affichage d’une facture individuelle, sur le côté droit, sous le champ Référence.
3. Pour les lignes d’article, lorsqu’une catégorie de suivi est sélectionnée dans l’en-tête, toutes les lignes de cette facture auront cette catégorie de suivi appliquée. De plus, tout comme pour la sélection de la catégorie et/ou du code de taxe, lorsque plusieurs catégories de suivi sont utilisées sur les lignes d’article ou dans un résumé de taxe, le menu déroulant affichera Plusieurs dans la boîte de réception et dans la vue de la facture individuelle.
