Utilisez les projets de relevés bancaires pour classer les relevés extraits en différentes sections dans votre boîte de réception.
Par exemple, vous pouvez créer un projet pour une plage de dates spécifique, ce qui vous permet de télécharger les données extraites des relevés uniquement pour cette période.
⚠️ ATTENTION : Vous devez créer ou sélectionner un projet avant de le téléverser. Il est impossible de l’attribuer ou de le modifier par la suite.
Comment créer un projet
📎 REMARQUE : Tous les fichiers téléversés dans le même projet seront ajoutés aux extractions précédentes ayant le même numéro de compte bancaire.
Par conséquent, si vous téléversez des relevés bancaires dans le même projet, AutoEntry ajoutera les relevés les plus récents à toute extraction antérieure.
Cliquez sur "Téléverser un document" dans le coin supérieur droit de la page.
2. Sur l’écran de téléversement, un menu déroulant se trouve sous "Projet". Cliquez dessus et sélectionnez "Ajouter un projet".
3. Cliquez sur "Ajouter un projet" et entrez un nom pour le projet puis cliquez sur "créer un projet."
📌 ASTUCE : Vous pouvez téléverser des relevés mensuels chaque mois dans le même projet. À la fin de l’année, téléchargez l’ensemble des relevés de l’année en une seule fois.
Déplacement de relevés bancaires vers un autre projet
Bien que l’option de déplacer des relevés bancaires d’un projet à un autre ne soit pas disponible, nous allons vous présenter quelques étapes alternatives à suivre si vous avez téléversé des fichiers dans le mauvais projet :
Téléversez à nouveau le fichier dans le bon projet.
Dans l’onglet Activité, cela sera automatiquement signalé comme un doublon. Pour contourner cela, cliquez sur "Traiter quand même".
⚠️ ATTENTION : Plus tard, lorsque vous téléchargerez les données du relevé à partir du projet dans lequel le fichier a été téléversé par erreur, vous devrez supprimer manuellement les cellules contenant ces données dans le fichier CSV ou Excel avant de l’importer dans votre logiciel de comptabilité.
Téléchargement d’une période de dates
Si vous souhaitez téléverser un mois de relevés et ne télécharger que l’extraction de ce mois-là, il vous suffit de créer un nouveau projet (par exemple "Mars 2021 - Avril 2021") à chaque fois. Ces téléversements seront séparés de tous les autres, même s’ils concernent le même compte bancaire.
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