Dans AutoEntry, vous, en tant qu'utilisateur de facturation, pouvez transférer la propriété de vos entreprises à un autre utilisateur. Après la soumission de votre demande, un email d'approbation est envoyé au nouvel utilisateur de facturation pour qu'il examine et approuve/refuse la demande.
Approbation de la demande de changement d'utilisateur de facturation
Lorsqu'une demande de transfert de l'accès à la facturation d'une entreprise est soumise à vous, vous recevez d'abord un email contenant des informations et un lien pour examiner la demande.
Vous pouvez également ouvrir la demande via l'onglet 'Changer d'utilisateur de facturation' dans les paramètres de votre compte.
Le processus d'approbation vous guide à travers quatre étapes, soulignant les points clés à considérer, les questions à répondre et les choix à faire.
📎REMARQUE : Toutes les sélections sont enregistrées en arrière-plan pour que vous puissiez les examiner plus tard avant de confirmer. Ces étapes ont été soigneusement conçues pour garantir que :
Tous les changements de permissions de sécurité requis sont effectués, et
Toutes les questions potentielles de confidentialité des données sont prises en compte
Toutes les étapes doivent être évaluées par vous (l'utilisateur actuel de facturation).
Revisé la nature de la demande .
2. Évaluer les autorisations de sécurité puis cliquez sur continuer
3. Décider de révoquer l'accès à certains utilisateurs du compte de l'utilisateur actuel de facturation qui doivent être conservés pour les entreprises transférées.
⚠️AVERTISSEMENT : Vous devez lire et bien comprendre cette étape avant de continuer. Pour des raisons de confidentialité des données, seuls les domaines de messagerie des utilisateurs peuvent être affichés à cette étape. Le texte avant les domaines est censuré.
Sélectionnez la première entreprise transférée sur la gauche pour afficher le(s) domaine(s) de courriel ayant accès à cette entreprise sur la droite.
4. Examinez attentivement cette liste et désélectionnez tout domaine pour leur retirer l'accès à l'entreprise.
5. Répétez cette opération pour chacune des entreprises à gauche. Une fois que vous aurez terminé pour toutes les entreprises, cochez la case en dessous pour confirmer avant de passer à l'étape suivante.
📎REMARQUE : L'accès des utilisateurs supprimé à cette étape ne prend effet que lorsque la demande a été approuvée par vous.
6. Si vous êtes déjà un utilisateur de facturation d'autres entreprises, décidez si vous souhaitez révoquer l'accès de certains utilisateurs sous votre propre compte de facturation actuel.
⚠️ATTENTION : Vous devez lire et bien comprendre cette étape avant de continuer pour que le processus soit correctement complété.
7. Examinez attentivement la liste des utilisateurs et désélectionnez tout utilisateur pour supprimer son accès au niveau du compte. Une fois que vous aurez terminé pour tous les utilisateurs, cochez la case en dessous pour confirmer avant de passer à l'étape suivante.
8. Si vous n'êtes pas déjà un utilisateur de facturation, aucun nom n'apparaîtra dans cette liste, alors confirmez simplement que l'étape a été complétée en cliquant sur la case avant de continuer.
9. Décidez si vous voulez transferer les crédits ou pas.
10. Examinez un résumé de la demande, et approuvez.
📎REMARQUE : Toute demande de changement de facturation expirera après 7 jours si elle n'est pas approuvée/refusée par le nouvel utilisateur de facturation.
Après l'approbation de la demande
Une fois que la demande a été approuvée par vous, les éléments suivants se produisent :
Vous recevez un courriel de confirmation
Tous les changements d'accès effectués dans le cadre du processus de demande prennent effet.
Si l'ancien utilisateur de facturation a choisi de transférer des crédits dans le cadre de la demande, le solde transférable au moment de l'approbation est transféré
Vous avez maintenant accès aux entreprises que l'ancien utilisateur de facturation vous a transférées (votre accès à d'autres entreprises n'est pas affecté)
Vous conservez l'accès à votre page des paramètres du compte, y compris l'onglet « Changer d'utilisateur de facturation .
📎REMARQUE : Ce processus ne transfère pas un abonnement, ni n'annule ou n'active un abonnement sur l'un ou l'autre des comptes. Il incombe à la fois aux anciens et aux nouveaux utilisateurs de facturation d'annuler ou d'activer l'abonnement sur leurs comptes si nécessaire.
Informations supplémentaires
Ce processus automatisé nécessite que l'utilisateur de facturation actuel l'initie lui-même. Il ne peut pas être initié au nom de l'utilisateur de facturation actuel.
Les utilisateurs de Sage Automation ne peuvent pas transférer leurs entreprises à l'aide de cette fonctionnalité. Si vous êtes un utilisateur de Sage Automation et souhaitez le faire, veuillez contacter notre équipe de support pour obtenir de plus amples informations.
Si vous avez des entreprises liées à un abonnement à prix fixe, vous devrez les désactiver avant de les transférer à un autre utilisateur. Vous ne pourrez également pas activer l'abonnement à prix fixe d'une entreprise si cette entreprise a le statut "Changement d'utilisateur de facturation en cours".
L'accès aux rapports de dépenses rejetés sera perdu si l'utilisateur perd l'accès à l'entreprise concernée après la modification de la facturation. L'accès aux rapports de dépenses approuvés ne sera visible que par les utilisateurs ayant un accès "Admin" aux dépenses.
Guides connexes