Dans Sage pour Comptable, vous avez accès à AutoEntry que vous pouvez connecter à vos clients.
Vous pouvez alors utiliser AutoEntry pour télécharger des scans ou des images de documents, tels que des factures ou des relevés bancaires. Au fur et à mesure qu'ils sont téléchargés dans AutoEntry, les données sont automatiquement extraites pour créer des transactions numériques, que vous pouvez ensuite importer dans la compagnie Sage Comptabilité de votre client.
Vous pouvez même ajouter vos clients en tant qu'utilisateurs afin qu'ils puissent eux-mêmes télécharger des documents dans AutoEntry.
Nous vous expliquons ci-dessous comment commencer à utiliser AutoEntry pour vos clients.
📌TIP : Vous pouvez vous habituer à AutoEntry en explorant ses fonctionnalités dans votre propre entreprise avant de commencer à télécharger des documents pour vos clients.
Étape 1 - Connecter votre client à AutoEntry
Avant de pouvoir commencer le processus de traitement de données de votre client dans AutoEntry, vous devez connecter votre client à AutoEntry.
Étape 2 - Lancer l'entreprise AutoEntry de votre client
Une fois que vous avez connecté votre client à AutoEntry, vous vous connectez et accédez à son entreprise AutoEntry depuis le dossier du client dans Sage pour Comptables.
La première fois que vous faites cela, il y a quelques étapes de configuration de l'entreprise, y compris l'intégration de l'AutoEntry de votre client à Sage Comptabilité.
Étape 3 - Revoir les paramètres de l'entreprise de votre client dans AutoEntry
Après avoir lancé l'entreprise AutoEntry de votre client pour la première fois, nous vous recommandons de vérifier les paramètres de l'entreprise.
Étape 4 - Ajouter votre client en tant qu'utilisateur AutoEntry
Vous pouvez ajouter votre client en tant qu'utilisateur dans cette entreprise AutoEntry. Cela leur permettrait de se connecter à AutoEntry et de télécharger eux-mêmes des documents, plutôt que vous ayez à le faire pour eux à chaque fois.
Étapes suivantes - Commencer à utiliser AutoEntry
Vous pouvez maintenant commencer à traiter dans AutoEntry pour ce client. Vous pouvez suivre les mêmes étapes ci-dessus pour tout autre client que vous avez sur Sage pour Comptables.
Téléverser des documents
Vous pouvez télécharger des factures, des relevés bancaires, des relevés de fournisseurs et des dépenses sur AutoEntry.
C'est rapide et facile de télécharger ces documents.
Publier des factures sur Sage Comptabilité
Toutes les factures que vous téléchargez sur AutoEntry peuvent être publiées dans l'entreprise Sage Comptabilité de votre client. Cela crée la facture en tant que transaction dans Sage Comptabilité, automatiquement remplie avec tous les détails pertinents.
📌CONSEIL : Si vous avez plus de questions sur l'utilisation d'AutoEntry, consultez notre base de connaissances ou commencez une discussion avec notre équipe de support lorsque vous êtes connecté à AutoEntry.