AutoEntry permet de définir une échéance par défaut pour les factures d'achat et de vente avant de les publier dans le logiciel de comptabilité.
Il existe trois méthodes :
Paramétrage pour toute l'entreprise et toutes les factures (achats et ventes séparément)
Pour un fournisseur en particulier (pour les Achats)
Par facture
Découvrez ci-dessous comment paramétrer l'échéance.
Pour toutes les factures
Pour définir une échéance globalement au niveau de l'entreprise, accédez aux Paramètres de l'entreprise.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Depuis le menu secondaire, cliquez sur Paramètres de l'entreprise.
Accédez à la section paramètres comptables.
Dans la section Date d'échéance par défaut, sélectionnez l'option à mettre en place pour toutes les factures traitées via AutoEntry.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les modifications.
Options disponibles :
Non requis
Jour du mois en cours
Jour du mois suivant
Nombre de jours après la date de facturation
Nombre de jours après la fin du mois de facturation
Même date le mois suivant
Nombre de jours avant la fin du mois suivant
Nombre de jours à partir d'un mois après la date de facturation
Pour un fournisseur spécifique
Pour attribuer une date d'échéance automatiquement quand le fournisseur est sélectionné dans la facture, configurez les paramètres du fournisseur.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Depuis le menu secondaire, cliquez sur Contacts de l'entreprise.
Cliquez sur le fournisseur à modifier pour accéder aux paramètres.
Dans la section Date d’échéance par défaut, sélectionnez l'option à appliquer.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les modifications.
Options disponibles :
Non requis
Jour du mois en cours
Jour du mois suivant
Nombre de jours après la date de facturation
Nombre de jours après la fin du mois de facturation
Même date le mois suivant
Nombre de jours avant la fin du mois suivant
Nombre de jours à partir d'un mois après la date de facturation
Au niveau d'une facture
Il est toujours possible de configurer une date d'échéance au niveau de la facture après traitement et avant la publication / approbation.
Accédez à la boîte de réception du dossier Ventes ou Achats.
Cliquez sur visualiser.
Indiquez l'échéance exacte dans le champ Date du paiement.
FAQ
Champ non visible dans les factures de ventes :
Si la date d'échéance par défaut est définie sur non requis, le champ ne sera pas visible dans les factures de ventes.
Pour activer le champ, sélectionnez une des options.
📎REMARQUE : La date d'échéance des achats sera toujours visible.
Pour configurer une facture sans échéance, sélectionnez l'option « Nombre de jours après la facture » et laisser le nombre de jours à 0.
La date d'échéance par défaut sera alors la même que la date de la facture, mais il sera possible de modifier le champ.