La page d'accueil des dossiers de l'entreprise donne un aperçu de tous les dossiers et paramètres auxquels un utilisateur a accès pour une entreprise spécifique.
En fonction des autorisations d'accès octroyées à un utilisateur, les dossiers suivants sont disponibles :
Achats
Relevés des fournisseurs
Ventes
Relevés bancaires
Notes de frais
Gestion des fichiers
Paramètres disponibles : L'autorisation "Paramètres de l'entreprise" donne également accès aux menus secondaires suivants : Paramètres de l'entreprise, Contacts de l'entreprise, Gestion des listes, Intégrations.
Accès (Accueil / Dossier)
La méthode d'accès et le nom du menu (Accueil ou Dossier) va dépendre de la version d'AutoEntry utilisée :
Lors de l'utilisation d'AutoEntry comme produit autonome : Cliquez sur l'icône Accueil à gauche et sélectionnez ensuite l'entreprise depuis la liste des entreprises.
L'accès à AutoEntry depuis Sage for Accountants / Gestion des clients dirigera directement sur la page de l'entreprise. Une fois dans le produit, cliquez sur l'icône Dossiers à gauche pour revenir sur cette page.
Paramètres de l'entreprise
Si l'utilisateur détient l'autorisation Paramètres de l'entreprise, les paramètres suivant apparaissent dans un menu secondaire :
Aperçu des dossiers
Chaque type de document a son propre dossier :
Achats
Relevés fournisseurs
Ventes
Chaque dossier est découpé en plusieurs sections.
Boîte de réception - Cette page amène à la vue principale de la liste des nouvelles factures ou relevés à traiter après extraction. Dans le cas des Achats, elle contient également les notes de frais approuvées.
Activité - Montre la liste complète de tous les documents téléversés dans ce dossier
Rejets - Les fichiers rejetés après téléversement
Utilisateurs - Tous les utilisateurs ayant accès à cette entreprise
Le dossier Notes de frais contient deux sections supplémentaires :
Notes de frais - une liste de toutes les notes de frais ajoutées dans le profil actuel (équivalent à la boîte de réception dans les autres dossiers)
Révision - une liste de toutes les notes de frais envoyées dans le profil actuel (uniquement pour les approbateurs)
📎REMARQUE : Le nombre de document présent dans chaque section sera indiqué dans le cadre du dossier principal.
📌ASTUCE : Téléversez des documents aux dossiers directement par cliquer Téléverser un document au coin supérieur droit de l'écran.
📎REMARQUE : Si le dossier recherché par l’utilisateur n'est pas visible et nécessaire, vérifiez vos paramètres avec le propriétaire du compte.