La page d'accueil des dossiers de l'entreprise donne un aperçu de tous les dossiers et paramètres auxquels un utilisateur a accès pour une entreprise spécifique.
En fonction des autorisations d'accès octroyées à un utilisateur, les dossiers suivants sont disponibles :
Achats
Relevés des fournisseurs
Ventes
Relevés bancaires
Notes de frais
Gestion des fichiers
Paramètres disponibles : L'autorisation "Paramètres de l'entreprise" donne également accès au menu secondaire.
Accès (Accueil / Dossier)
La méthode d'accès et le nom du menu (Accueil ou Dossier) va dépendre de la version d'AutoEntry utilisée :
Accès direct via data.autoentry.com
Cliquez sur l'icône Accueil à gauche et sélectionnez ensuite l'entreprise depuis la liste des entreprises.
📎REMARQUE : Cet accès concerne tous les utilisateurs avec un abonnement direct à AutoEntry et tous les utilisateurs invités, y compris les invités aux comptes créés via Sage for Accountants (SFA).
Accès depuis Sage for Accountants (SFA) :
L'accès via SFA dirige directement sur la page de l'entreprise / client. Une fois dans le produit, cliquez sur Dossiers à gauche pour revenir sur cette page.
Paramètres de l'entreprise - menu secondaire
Si l'utilisateur détient l'autorisation Paramètres de l'entreprise, les paramètres suivant apparaissent dans un menu secondaire :
Facturation électronique (accès via SFA France uniquement)
France:
Aperçu des dossiers
Chaque type de document a son propre dossier :
Achats
Relevés fournisseurs
Ventes
Chaque dossier est découpé en plusieurs sections.
Boîte de réception - Cette page amène à la vue principale de la liste des nouvelles factures ou relevés à traiter après extraction. Dans le cas des Achats, elle contient également les notes de frais approuvées.
Activité - Montre la liste complète de tous les documents téléversés dans ce dossier
Rejets - Les fichiers rejetés après téléversement
Utilisateurs - Tous les utilisateurs ayant accès à cette entreprise
Le dossier Notes de frais contient les sections supplémentaires :
Dépenses - Liste de toutes les dépenses ajoutées par l'utilisateur configuré comme "demandeur". (Equivalent à la boîte de réception dans les autres dossiers)
Notes de frais - Création des rapports permettant de compiler les dépenses dans une note de frais et l'envoyer pour approbation.
Révision - une liste de toutes les notes de frais reçues par l'approbateur (visible par l'approbateur uniquement)
📎REMARQUE : Le nombre de document présent dans chaque section sera indiqué dans le cadre du dossier principal.
📌ASTUCE : Téléversez des documents aux dossiers directement par cliquer Téléverser un document au coin supérieur droit de l'écran.
📎REMARQUE : Si le dossier recherché par l’utilisateur n'est pas visible et nécessaire, vérifiez vos autorisations avec le propriétaire du compte.