Utilisez les projets de relevés bancaires pour classer les relevés extraits en différentes sections dans la boîte de réception.
EXEMPLE : Un projet par trimestre ou année.
⚠️ MISE EN GARDE : Créez et sélectionnez le projet au moment de téléverser le relevé. Il est impossible de l’attribuer ou de le modifier par la suite.
Comment créer un projet
📎 REMARQUE : Tous les fichiers ajoutés dans le même projet seront ajoutés aux extractions précédentes ayant le même numéro de compte bancaire.
Par conséquent, dans le cas du téléchargement des relevés bancaires dans le même projet, AutoEntry ajoutera les relevés les plus récents à toute extraction antérieure.
Cliquez sur Téléverser un document (CA) / Télécharger un document (FR) dans le coin supérieur droit de la page.
Sur l’écran de téléversement, un menu déroulant se trouve sous "Projet". Cliquez dessus et sélectionnez "Ajouter un projet".
Saisissez le nom du projet et cliquez sur "Ajouter".
📎REMARQUE : Le projet apparaîtra dans le menu déroulant. Il ne sera pas visible dans la boîte de réception tant qu'il n'a pas été utilisé pour un téléchargement.
Quittez la page sans avoir à téléverser aucun relevé pour le moment. Le projet sera disponible pour tout téléchargement ultérieur.
📌 ASTUCE : Créez un projet pour l'année entière et téléversez les relevés mensuels chaque mois dans ce même projet. À la fin de l’année, téléchargez l’ensemble des relevés de l’année en une seule fois.
Déplacement de relevés bancaires vers un autre projet
Il n'existe pas d'option pour déplacer les relevés bancaires d’un projet à un autre. Il est cependant possible de téléverser le fichier à nouveau dans le bon projet.
Téléverser le relevé et veillez à sélectionner le bon projet.
Dans l’onglet Activité, le fichier sera signalé comme doublon. Pour contourner cela, cliquez sur "Traiter quand même".
⚠️ MISE EN GARDE : Après l'export du projet initial, il sera nécessaire de supprimer les lignes correspondant au relevé ajouté par erreur.
Téléchargement d’une période de dates
Lors du téléchargement (export) d'un projet, il est possible de sélectionner une plage de date spécifique.