Utilisez les catégories de dépenses dans Gérer les listes pour associer une dépense au compte comptable approprié lorsque l'utilisateur soumet des dépenses via l'application mobile.
Localiser vos catégories de dépenses
Cliquez sur Accueil, puis cliquez sur Gérer les listes.
Cliquez sur l’onglet Catégories de dépenses.
Sur cette page, vous pouvez :
Associer des codes de catégorie à une catégorie de dépense
Ajouter une catégorie de dépense
Téléverser une liste de catégories de dépenses pour remplacer la liste existante
Masquer des catégories de dépenses afin qu’elles n’apparaissent pas dans les menus déroulants de votre boîte de réception
Supprimer des catégories de dépenses que vous souhaitez retirer définitivement de votre entreprise
Ajouter d'autres catégories de dépenses
Vous pouvez facilement ajouter d'autres catégories à votre liste.
Ajouter une catégorie de dépense
Cliquez sur Ajouter une catégorie de dépense pour ajouter une seule catégorie.
Vous devez saisir un nom et sélectionner une catégorie dans le menu déroulant.
Cliquez sur Ajouter une catégorie de dépense.
La nouvelle catégorie apparaît maintenant dans votre liste de catégories.
Créer une nouvelle liste de catégories de dépenses
Vous pouvez utiliser la fonction Téléverser une liste pour importer une liste de catégories via un fichier CSV.
⚠️ ATTENTION :
Le téléversement remplace votre liste actuelle de catégories de dépenses.
N’utilisez pas cette fonction pour ajouter des catégories à votre liste existante, sauf si votre fichier CSV contient déjà toutes les catégories existantes.
Cliquez sur Téléverser une liste de catégories .
Cliquez sur Modèle de fichier CSV pour les catégories pour obtenir un modèle de fichier à utiliser.
3. Une fois que vous avez un fichier prêt à être téléversé, cliquez sur Sélectionner le fichier CSV à téléverser, puis recherchez et sélectionnez le fichier CSV.
📎 REMARQUE : La liste est limitée à 100 catégories de dépenses.
Masquer une catégorie de dépense
Si vous ne souhaitez plus qu’une catégorie de dépense apparaisse comme option lors de la sélection d’une dépense, mais que vous ne voulez pas la supprimer, vous pouvez utiliser l’option « Masquer ».
Dans la colonne VISIBLE, cliquez Non pour masquer la catégorie de dépense, ou Oui pour l’afficher à nouveau.
Supprimer une catégorie de dépense
Il est facile de supprimer une catégorie de dépense de votre liste.
Vous pouvez soit cliquer sur l’icône corbeille à droite de la catégorie, soit en sélectionner plusieurs, puis cliquer sur le bouton Supprimer en haut de la page.
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