Il est possible d'ajouter une dépense manuellement à une Note de frais, même en l'absence de reçu.
Cette méthode n'utilise pas de crédit, car il n'y a pas d'extraction.
Accédez à l'onglet Dépenses dans le dossier Notes de frais.
Cliquez sur Ajouter des postes (CA) / Ajouter des articles (FR), puis sur Dépense Manuelle.
Renseignez les différents champs :
Ajoutez un Fournisseur
Sélectionnez une Catégorie de dépenses
Sélectionnez une Date
Ajoutez une Description
Ajoutez un Numéro de facture
Ajoutez une Référence
Sélectionnez ou ajoutez un rapport Note de frais
Ajoutez le montant Total
Sélectionnez la Devise
Cliquez Répartir la dépense pour ajouter des lignes supplémentaires et différencier par montant / catégorie / description
Champs additionnels (France uniquement)
Ajoutez le numéro SIREN/SIRET
Ajoutez le Numéro de TVA intracommunautaire
Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
📎REMARQUE : les champs Fournisseur et Total sont obligatoires pour sauvegarder la dépense. Le reste des champs sont optionnels.
Étapes suivantes
Une fois la dépense ajoutée, cliquez sur Visualiser pour la modifier avant de l'envoyer pour révision.
Assurez vous d'assigner cette dépense à une Note de Frais pour l'envoyer à l'approbateur.
📌 ASTUCE : Il est possible de joindre une copie du reçu à la dépense plus tard. Il suffit de visualiser la dépense pour la modifier. Il est alors possible de déposer ou sélectionner le fichier directement dans le cadre.
