Après avoir téléversé une dépense et affectée à une note de frais, celle ci est alors prête à être envoyée à l'approbateur.
📎REMARQUE : Le montant d'une note de frais est obligatoirement positif. Si le montant est négatif, il ne sera pas possible de soumettre la demande.
Envoyer une note de frais individuelle
Allez dans le dossier Notes de frais.
Cliquez sur l'onglet Notes de frais, puis cliquez sur Afficher pour le rapport en question.
Vérifiez que toutes les dépenses nécessaires ont été ajoutées.
Si besoin, affectez de nouvelles dépenses depuis l'onglet Dépenses.
Une fois prête, cliquez sur Envoyer.
Sélectionnez l'approbateur et cliquez sur Envoyer.
Envoyer plusieurs notes de frais
Allez dans le dossier Notes de frais, puis l'onglet Notes de frais.
Cochez les notes de frais sur la gauche pour les sélectionner.
Cliquez sur Actions, puis sur Envoyer.
Sélectionnez l'approbateur et cliquez sur Envoyer.
Après l'envoi
Une fois la note de frais envoyée :
L’état de la note de frais passe à "En attente" dans le profil du demandeur.
La note de frais apparaît alors dans l'onglet Révision dans le profil de l'approbateur. Celui-ci examinera alors la demande pour l'approuver ou la rejeter.