Après avoir téléchargé une dépense, il est nécessaire de l'assigner à un rapport de Notes de frais pour ensuite l'envoyer pour approbation.
Ajouter une dépense à une note de frais
Accédez au dossier Notes de frais et la boîte de réception "Dépenses".
Il est possible d'assigner la dépense depuis la liste ou depuis la fenêtre de détail.
Depuis la liste, cliquez dans la colonne Notes de frais.
Cliquez sur Afficher pour ouvrir le document, puis cliquez sur le menu déroulant Note de frais.
Ajoutez ou sélectionnez au choix :
Sélectionnez une note de frais depuis la liste.
La sélection est effective automatiquement. Si besoin, modifiez la note de frais.
Assigner plusieurs dépenses à une note de frais
Il est possible d'assigner plusieurs dépenses au même rapport en même temps.
Depuis le dossier Notes de frais, onglet Dépenses, coches les dépenses sur la gauche pour les sélectionner.
Cliquez sur Actions et cliquez sur Assigner à la note de frais.
Sélectionnez ou ajoutez la Note de Frais et cliquez sur Assigner.
Étapes suivantes
Une fois les dépenses ajoutées à la note de frais, celle-ci est alors disponible pour envoi à l'approbateur.