Si une dépense est associée incorrectement à une note de frais, il est possible de la désassocier de la note de frais.
📎 REMARQUE : Cette opération n'est possible que si la note de frais est ouverte. Si la note de frais est déjà envoyée, il est nécessaire de soit la rouvrir ou demander à l'approbateur de la rejeter.
Deux méthodes sont possibles :
Depuis la note de frais
Accédez à l'onglet Notes de frais dans le dossier Notes de frais.
Cliquez sur Afficher pour ouvrir la note de frais contenant la dépense.
Identifiez la dépense à enlever et cliquez sur la corbeille sur la droite.
Cliquez sur Supprimer la dépense pour confirmer.
📎 REMARQUE : La dépense est supprimée dans la liste dans la Note de frais, mais est toujours disponible dans l'onglet Dépenses.
Depuis la dépense
Accédez à l'onglet Dépenses dans le dossier Notes de frais.
Identifiez la dépense.
Dans la colonne Notes de frais, cliquez sur l’espace vide en haut de la liste pour désassocier la dépense.
Alternativement, assignez-là à une autre Notes de frais.
Étapes suivantes
Une fois la dépense désassociée, il est alors possible de l'assigner à une autre Notes de frais.
Depuis le menu Actions, il est également possible de la
Supprimer
Rejeter
La déplacer vers un autre dossier ou entreprise