Le bouton Actions dans la Gestion des fichiers permet de gérer à la fois les fichiers et dossiers créés.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Accédez au dossier au sein du cadre Gestion des fichiers.
Cochez les fichiers ou dossiers sur la gauche pour les sélectionner.
Cliquez sur Actions et l'option appropriée.
Les options disponibles vont différer selon la sélection :
| Fichiers | Dossiers |
Supprimer | Oui | Oui |
Télécharger | x | Oui |
Déplacer | Oui | Oui |
Assigner le type | Oui | x |
Envoyer | Oui | x |
Renommer | x | Oui |
Supprimer
Il est possible de supprimer des fichiers et des dossiers.
⚠️MISE EN GARDE : La suppression d'un dossier entraînera la suppression des sous dossiers et fichiers présents dans ce dossier.
📎REMARQUE : Il n'est pas possible de supprimer un document une fois celui-ci envoyé.
Télécharger
L'option Télécharger permet d'exporter les fichiers ajoutés dans Gestion des fichiers.
Une fois téléchargé, le fichier apparaîtra sur le bureau ou dans le navigateur, en fonction des préférences de l'ordinateur.
Déplacer
Il est possible de déplacer les fichiers importés dans un autre dossier au sein de Gestion des fichiers. Il est également possible de déplacer les fichiers dans une autre entreprise.
📌ASTUCE : Si besoin, créez un nouveau dossier.
Assigner le type
Il est nécessaire d'assigner le type de fichier pour envoyer le fichier pour traitement. Le type déterminera le dossier de destination au moment de l'envoi. Si le type générique est sélectionné, il ne sera pas possible de traiter le document.
Il est possible d'assigner le type pour plusieurs fichiers en même temps depuis Actions depuis un dossier.
Accédez au dossier dans Gestion des fichiers.
Sélectionnez un ou plusieurs fichiers.
Cliquez sur Actions.
Cliquez sur Assigner le type.
Sélectionnez un des types suivants :
Facture d'achat
Avoir d'achat
Facture de vente
Avoir de vente
Relevé fournisseur
Relevé bancaire
Dépense
Générique (Type Inconnu)
Envoyer
Une fois les fichiers vérifiés et un type assigné, il est possible d'envoyer plusieurs fichiers pour traitement depuis Actions.
REMARQUE : l'envoi du fichier requière l'utilisation de crédits.
Renommer
Seuls les dossiers sont modifiables un par un. Il n'est pas possible de renommer un fichier.
Accédez à la Gestion des fichiers.
Accédez au dossier dans lequel le dossier à renommer ce trouve.
Cochez le dossier sur la gauche pour le sélectionner.
Cliquez sur Actions et Renommer.
Modifiez le nom.
Cliquez sur Renommer pour confirmer ou sur Annuler.