Une fois qu'une facture a été traitée, l'étape suivante avant de la publier dans votre logiciel de comptabilité consiste à lui attribuer un compte fournisseur/client, une catégorie et un code de TVA.
Pour une entreprise intégrée à un logiciel de comptabilité, AutoEntry remplit automatiquement les menus déroulants pour le compte fournisseur/client, les catégories et les codes de taxe à partir de vos données comptables dans la Boîte de réception. Sélectionnez le fournisseur ou client concerné pour cette facture, ainsi que le code de catégorie et le code de taxe appropriés.
📎REMARQUE : Les codes de taxe ne sont pas requis dans certains marchés et n’apparaîtront donc pas sur la page dans ces cas-là. Par exemple : les États-Unis.
Pour un fournisseur présent dans votre liste de fournisseurs mais qui n’a pas encore été traité par AutoEntry, AutoEntry suggérera automatiquement ce compte fournisseur.
📌ASTUCE : Une fois les trois comptes sélectionnés, une option Mémoriser ? s’affiche. Cela permet à votre Boîte de réception de retenir ces sélections pour l’avenir.