Une fois un document ajouté dans la Gestion des fichiers, il est possible de le déplacer vers un autre dossier au sein de cette section. Il est également possible de les transférer vers une autre entreprise si besoin.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Accédez au dossier Gestion des fichiers.
Accédez au dossier où se trouve le ou les fichiers à déplacer
Sélectionnez un ou plusieurs fichiers depuis la liste.
Cliquez sur Actions.
Cliquez sur Déplacer.
Une fenêtre apparaît.
Si besoin, changez l'entreprise dans le champ Déplacer vers.
Utilisez la barre de navigation en vert Gestion des fichiers /... pour sélectionner le dossier de destination.
Si besoin, il est possible de créer un dossier au sein du dossier sélectionné.
Une fois le dossier de destination sélectionné, cliquez Déplacer ici.
Le fichier apparaîtra dans le dossier sélectionné.
📎REMARQUE : Cette fonctionnalité ne permet de déplacer les documents qu'au sein de la section Gestion des fichiers.
Pour déplacer un fichier vers les sections Achats, Ventes, Relevés bancaires ou Relevés fournisseurs, utilisez la fonctionnalité Envoyer. Cette action impliquera l'extraction et numérisation des documents envoyés.