Le dossier Gestion des fichiers permet d'ajouter et réviser les documents dans AutoEntry sans utiliser de crédit avant de les envoyer pour traitement.
Cette méthode est utilisée comme alternative au téléchargement direct des documents dans les autres dossiers.
Une fois les documents revus, utilisez le bouton Envoyer pour les envoyer vers le dossier approprié. Les documents seront alors extraits, numérisés, moyennant l'utilisation des crédits nécessaires.
Étapes préliminaires
Téléchargez les fichiers depuis Gestion des fichiers et assignez le type de fichier.
Le type déterminera le type de dossier. (Achats, Ventes, relevés fournisseurs, Relevés bancaires ou Notes de frais).
Envoyer
Une fois le type assigné, l'option Envoyer sera alors disponible.
Envoi individuel
Accédez au dossier approprié dans Gestion des fichiers.
Cliquez sur Envoyer sur la droite.
REMARQUE : Si le type est générique, le bouton n'apparaîtra pas.
Si besoin, activez l'option Capture des postes (CA) / Intégration des articles (FR).
Cette option permet d'extraire toutes les lignes, moyennant un crédit supplémentaire par facture.
Cliquez sur Envoyer.
Envoi multiple
Il est possible d'envoyer plusieurs fichiers à la fois via le menu Actions.
Accédez au dossier approprié dans Gestion des fichiers.
Cochez les fichiers à gauche pour les sélectionner
Cliquez sur Actions puis Envoyer.
Si besoin, activez l'option Capture des postes (CA) / Intégration des articles (FR).
Cette option permet d'extraire toutes les lignes, moyennant un crédit supplémentaire par facture.
Cliquez sur Envoyer.
L'extraction démarre automatiquement.
Étapes suivantes
Suivez la progression depuis l'onglet Activité au sein du dossier de destination.
Une fois le fichier prêt, celui-ci sera disponible dans la boîte de réception (ou Dépenses dans le dossier Notes de frais).
Le délai de traitement habituel s'applique une fois le fichier envoyé.