Les règles permettent d’attribuer automatiquement les codes de TVA et les catégories lorsque les lignes d’une facture respectent des conditions spécifiques pour un fournisseur donné.
📎 REMARQUE : Ces règles remplacent les paramètres mémorisés définis dans les paramètres du fournisseur.
Accès
Accédez à la page d’accueil de votre société.
Ouvrez Contacts de l’entreprise.
📎 REMARQUE : L’autorisation Paramètres de l’entreprise est requise pour accéder à cette section.
Sélectionnez le fournisseur pour ouvrir ses paramètres.
Cliquez sur l’onglet Règles en haut de la page.
Création
Cliquez sur Ajouter une règle.
Saisissez un nom pour la règle.
Choisissez Toutes ou Au moins
Toutes : toutes les conditions sont nécessaires pour appliquer la règle
Au moins : une seule condition suffit pour appliquer la règle
📌 ASTUCE : L’option Au moins, permet d'ajouter plusieurs conditions possibles. AutoEntry vérifie tous les cas.
Configurez la règle à l’aide des menus déroulants :
Sélectionnez le type de règle : Description ou Prix unitaire
Choisissez la condition :
égal, contient, commence par, finit parSaisissez le texte ou la valeur de prix à faire correspondre
Sélectionnez le compte de catégorie, le code et compte de TVA à appliquer lorsque la condition est remplie.
📎REMARQUE : Utilisateurs en France : sélectionnez également le code Journal
Cliquez sur Enregistrer la règle.
La page affiche ensuite toutes les règles créées pour ce fournisseur.
Gestion des règles
Modification
Cliquez sur + à gauche pour afficher et modifier la règle.
Suppression
Cliquez sur x à droite pour supprimer la règle.
Priorités
Déplacez une règle vers le haut ou le bas pour définir l’ordre de priorité.
AutoEntry vérifie les règles de haut en bas.