Lors de la configuration des autorisations, il est possible d'utiliser des modèles pour attribuer un profil avec des accès spécifiques.
Cela permet de gérer les différents profils d'utilisateurs plus facilement.
Il existe deux modèles par défaut et il est possible d'en créer d'autres.
Découvrez ci-dessous comment créer un modèle et comment l'attribuer à un utilisateur.
Création d'un modèle
Cliquez sur Utilisateurs depuis le menu de gauche.
Localisez un utilisateur et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier son profil.
Une fois la sélection affichée à l'écran prête, cliquez sur le bouton Modèles d'autorisations.
Attribuez un libellé.
Par exemple, Profil Approbateur, Profil administrateur, etc.
Cliquez sur Enregistrer pour valider la sélection actuelle.
Le modèle apparaît alors dans la liste avec les modèles par défaut.
Attribution d'un modèle
Cliquez sur Utilisateurs depuis le menu de gauche.
Localisez un utilisateur et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier son profil.
Cliquez sur le bouton Modèles d'autorisations.
Cliquez sur Appliquer au niveau du modèle.
Les autorisations sont appliquées automatiquement à l'utilisateur sélectionné en haut de la page.
Une fois un modèle appliqué, il est possible de modifier le profil davantage.
Gestion des modèles
📎REMARQUE : Il n'est pas possible de savoir quel modèle a été attribué à tel utilisateur. L'attribution d'un modèle permet de changer automatiquement l'ensemble des autorisations. Il est possible de rajouter des autorisations pour l'utilisateur sélectionné suite à l'application du modèle.
Copie
Pour copier un modèle, sélectionnez un utilisateur avec les autorisations à copier et suivez les mêmes étapes pour créer un nouveau modèle.
⚠️MISE EN GARDE: Les autorisations de l'utilisateur sélectionné pour copier le modèle seront alors modifiées en même temps. Vérifiez les autorisations attribuées et appliquez le modèle original si besoin.
Modifications
Pour modifier un modèle,
Sélectionnez un utilisateur avec les autorisations modèles à modifier.
Modifiez les autorisations à l'écran selon les besoins.
Cliquez sur Modèles d'autorisation.
Indiquez le même nom exactement et enregistrez.
La nouvelle sélection remplacera le modèle existant pour le même nom.
⚠️MISE EN GARDE: La nouvelle sélection est attribuée à l'utilisateur sélectionné pour modifier un modèle.
📎REMARQUE : La modification d'un modèle n'aura pas d'impact sur le profil des utilisateurs à qui le modèle a été appliqué précédemment.
Suppression
Il est possible de supprimer un modèle personnalisé. Mais il n'est pas possible de supprimer les modèles par défaut.
Accédez au profil d'un utilisateur.
Cliquez sur Modèles d'autorisations.
Cliquez sur l'icône corbeille pour supprimer un modèle.
Le modèle disparaît de la liste.
📎REMARQUE : La suppression d'un modèle n'aura pas d'impact sur le profil des utilisateurs à qui le modèle a été appliqué précédemment.
Modèles par défaut et exemples
| Utilisateur invité (défaut) | Propriétaire - (défaut) | Approbateur (exemple) | Administrateur (exemple) |
Gestion des comptes / entreprises | ❌ | Paramètres de l'entreprise - ✅
Gérer les utilisateurs - ✅
Ajouter des entreprises - ✅
Forcer la vérification en deux étapes - ❌ | ❌ | Accès complet |
Dépenses | ❌ | Demandeur - ✅
Approbateur - ✅
Modifier - ❌
Admin - ✅ | Demandeur - ❌
Approbateur - ✅
Modifier ✅
Admin - ❌ | Accès complet |
Achats / Relevés fournisseurs | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Ventes | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Relevés bancaires | Accès complet | Accès complet | Accès complet | Accès complet |
Gestion des fichiers | ❌ | Accès complet | ❌ | Accès complet |