AutoEntry by Sage

Brian Carolan

Oliver Cook

Marie-H

Mise en place du compte, gestion des utilisateurs et démarrage

Mise en route

Aperçu des fonctionnalités de AutoEntry.

A propos de AutoEntry

Comment envoyer des documents pour extraction dans AutoEntry.

Ajout et extraction des documents dans AutoEntry

Commen gérer et publier les factures automatiquement dans AutoEntry.

Automatisation dans AutoEntry

Connectez votre compte AutoEntry à votre logiciel de comptabilité.

Intégrer votre entreprise à un logiciel de comptabilité

Introduction

Comment s'inscrire pour un essai gratuit d'AutoEntry.

Inscrivez-vous à AutoEntry - Essai gratuit (Canada)

Comment ajouter des entreprises dans le compte AutoEntry (abonnement autonome)

Ajouter une entreprise

Comment fonctionnent les crédits dans AutoEntry.

A propos des crédits AutoEntry

AutoEntry Support Team

Chloe Rutherford

Mise en route de AutoEntry comme produit autonome

Création d'un compte - abonnement direct avec AutoEntry (Canada)

Comment utiliser AutoEntry via Sage pour Comptable / Sage for Accountants.

Guide de démarrage pour les utilisateurs de Sage for Accountants

Guide de démarrage destiné aux clients gérés via Sage for Accountants. (France)

Guide de démarrage pour les clients du cabinet

Comment accéder à AutoEntry depuis Sage pour Comptables / Sage for Accountants.

Accès au compte AutoEntry du cabinet depuis Sage pour Comptables / Sage for Accountants

Comment connecter ou reconnecter AutoEntry à votre client via Sage pour Comptables / Sage for Accountants.

Activer AutoEntry depuis Sage Gestion des clients

Comment accéder au compte AutoEntry pour un client depuis Sage pour Comptables (Sage for Accountants).

Accès au compte AutoEntry d'un client depuis Gestion des Clients

Comment déconnecter un client d'AutoEntry depuis Sage pour Comptables / Sage for Accoutants.

Déconnecter AutoEntry depuis Gestion des clients

Questions fréquemment posées sur l'intégration de Sage pour comptables et AutoEntry.

AutoEntry et Sage pour comptables / Sage for Accountants - FAQ

Coût de l'extraction des données dans AutoEntry via Sage for Accountants.

Coût de AutoEntry via Sage for Accountants

Vidéo tutorielles - mise en place de AutoEntry via Sage for Accountants

Informations utiles et guides pratiques pour les utilisateurs de Sage pour Comptables.

AutoEntry via Sage for Accountants / Sage pour Comptables

Comment ajouter des utilisateurs à un compte AutoEntry intégré à Sage pour Comptables / Sage for Accountants.

Gestion des utilisateurs - intégration avec Sage for Accountants

Comment donner l'accès à AutoEntry via Sage for Accountants / Sage pour Comptables.

Donner l'accès à AutoEntry via Sage for Accountants

Comment créer un rôle personnalisé à attribuer à un utilisateur pour la saisie automatique dans la gestion des clients dans Sage for Accountants.

Créer un rôle AutoEntry personnalisé pour les utilisateurs de Sage for Accountants / Sage pour Comptables

Comment inviter un client à se connecter à AutoEntry - Comptes créés via Sage for Accountants. (France)

Donner l'accès direct à AutoEntry

Comment résoudre l'erreur en invitant un nouvel utilisateur dans AutoEntry.

Erreur - 'You cannot invite this user to your account'

Comment résoudre l'erreur d'accès à AutoEntry depuis Sage for Accountants.

Erreur : Vous n’avez pas accès à cette page

Comment se connecter à l'application de Synchronisation en tant qu'utilisateur de Sage pour les comptables. (Canada)

Permettre aux utilisateurs d'utiliser  l'application de Synchronisation - Sage pour Comptables (Canada)

Comment gérer les accès AutoEntry des comptes intégrés avec SFA.

Gestion des utilisateurs via Sage for Accountants / Sage pour Comptables

Comment gérer les accès des utilisateurs dans AutoEntry.

Inviter des utilisateurs et configurer leurs autorisations

Comment renvoyer une invitation depuis AutoEntry.

Renvoyer une invitation

Comment créer et attribuer des modèles d'autorisation dans AutoEntry.

Modèles d'autorisation

Comment donner à un utilisateur l’accès à d'autres entreprises dans AutoEntry.

Modifier les accès d'un utilisateur

Comment supprimer l’accès d’un utilisateur invité à une entreprise ou à toutes les entreprises dans AutoEntry.

Supprimer l'accès d'un utilisateur

Comment configurer les différents niveaux d'accès après avoir ajouté un utilisateur dans AutoEntry.

Niveaux d'accès et autorisations

Comment restreindre l'accès à la modification ou publication des factures dans AutoEntry.

Gérer les restrictions d'import, modification et publication des factures

Anita

Gestion des utilisateurs 

Se connecter à AutoEntry

Comment réinitialiser votre mot de passe spécifiquement pour l'application Desktop Sync, qui est destinée à l'intégration de Sage 50 et QuickBooks Desktop.

Réinitialiser le mot de passe pour l'application Sync.

Se déconnecter

Erreur lors de la connexion à AutoEntry.

Erreur : Saisissez un e-mail valide

Connexion

Authentification en 2 étapes

Comment se connecter en utilisant votre code de récupération de vérification en deux étapes pour vous connecter.

S'authentifier avec votre code de récupération

Authentification double

Menus disponible pour les comptes créés via AutoEntry.

Navigation

Un aperçu de la liste des entreprises dans AutoEntry comme produit Autonome.

Accueil - Liste des entreprises (version autonome)

Description des menus disponibles dans AutoEntry comme outil integré dans Sage for Accountants / Sage pour Comptables.

Navigation (via Sage for Accountants)

Un aperçu de vos dossiers d'entreprise sur AutoEntry.

Page d'accueil des dossiers de l'entreprise

Comment afficher une liste complète de tous les fichiers téléversés par tous les utilisateurs et traités dans AutoEntry.

Page d'aperçu des activités

Aperçu de la page Utilisateurs dans AutoEntry.

Page Utilisateurs

Navigation AutoEntry - clients cabinet

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.