Il est possible de supprimer des factures ou des relevés fournisseurs extraits dans AutoEntry, à condition de les déplacer d’abord dans le dossier Rejets.
📎REMARQUE : Il n'est pas possible de supprimer un document en cours d'extraction après téléversement. Une fois le statut du fichier prêt, l'option est alors disponible.
⚠ ATTENTION : Une fois un document supprimé, il n'est plus possible de le récupérer.
Dans le cas d'une erreur, il est alors nécessaire de le téléverser de nouveau. Les crédits seront à nouveau facturés pour ce nouveau téléversement.
Étape 1 – Rejeter le document
Accédez à la boîte de réception.
Cochez la case à gauche pour sélectionner la facture ou relevé fournisseur.
Une fois sélectionné, cliquez sur Actions.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Rejeter.
Sélectionnez la raison du rejet.
Le fichier est ensuite déplacé dans l’onglet Rejets.
Étape 2 – Supprimer le document
Depuis le dossier en question, cliquez sur l’onglet Rejets.
Cliquez sur l’icône en forme de corbeille au niveau du document pour le supprimer.
📎REMARQUE : Il n'est pas possible de sélectionner plusieurs documents dans l'onglet Rejets. La suppression se fait individuellement pour chaque document.
📌ASTUCE : Dans le dossier Notes de frais, il est possible de supprimer une dépense directement quand celle-ci n'est pas dans un rapport.