AutoEntry by Sage

AutoEntry est disponible depuis Sage pour Comptables (Sage for Accountants) dans l'outil Gestion des clients.

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 Activer AutoEntry dans le profil d'un client

Accédez à la Gestion des clients dans Sage for Accountants / Sage pour Comptables.

Cliquez sur le nom du client depuis la liste pour accéder à son profil.

Cliquez sur l'onglet Applications.

Depuis la section "Applications auxquelles vous pouvez vous connecter", cliquez sur Connecter depuis le cadre AutoEntry.

1. Accédez à la Gestion des clients dans Sage for Accountants / Sage pour Comptables.
2. Cliquez sur le nom du client depuis la liste pour accéder à son profil.
3. Cliquez sur l'onglet Applications.
4. Depuis la section "Applications auxquelles vous pouvez vous connecter", cliquez sur Connecter depuis le cadre AutoEntry.

📎REMARQUE : Alternativement, cliquez sur Ajouter une application directement depuis la liste des clients. Cette option n'est disponible que si aucun produit n'a été ajouté.

Si le cadre AutoEntry n'est pas disponible, vérifiez l'adresse configurée.

Il est nécessaire d'ajouter une adresse dans le profil du client avant de pouvoir ajouter des applications. Un message sera affiché avec un lien le cas contraire.  

📎REMARQUE : Dans le cas de difficultés, l'équipe AutoEntry ne peut assister sur les fonctionnalités de Sage for Accountants / Gestion des clients. Contactez l'équipe Sage.

Une fois AutoEntry ajouté dans le profil du client, l'accès à l'application est disponible depuis la colonne ou l'onglet Applications. Il suffit de cliquer sur le nom du produit pour y <a href="https://help.autoentry.com/fr/articles/8470268-lancez-la-societe-autoentry-de-votre-client-depuis-sage-pour-comptables">accéder</a>.

📎REMARQUE: Pour qu'un utilisateur accède au compte d'un client depuis Gestion des clients, il est nécessaire de <a href="https://help.autoentry.com/fr/articles/9680296-donner-l-acces-a-autoentry-via-sage-for-accountants">configurer son accès. </a>

A savoir:  Obtenir les deux Rôles pour AutoEntry et Gestion des clients et relier le profil du client à l'utilisateur en question.

Comment connecter ou reconnecter AutoEntry à votre client via Sage pour Comptables / Sage for Accountants.

Activer AutoEntry depuis Sage Gestion des clients

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Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse inviter l’équipe

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