Les utilisateurs de Sage pour Comptables ont la possibilité d'intégrer avec AutoEntry depuis le profil de chaque client pour numériser et / ou publier les factures. Cette option permet d'inviter notamment les collègues au sein du cabinet.
📎REMARQUE : Alternativement, il est possible de donner accès à AutoEntry directement sans passer par Sage for Accountant. Cette option permet d'inviter le client d'un cabinet à se connecter à AutoEntry.
Découvrez ci-dessous comment ajouter un nouvel utilisateur pour accéder aux comptes AutoEntry des clients via Sage for Accountant (France) / Sage pour Comptables (Canada).
Dans Sage for Accountants, cliquez sur le nom de la société, puis cliquez sur Gestion des utilisateurs.
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Pour modifier un utilisateur existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier l'utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
Sous Application, sélectionnez AutoEntry.
Sélectionnez le Rôle associé à l'application.
📌ASTUCE : Les différents rôles permettent de donner ou restreindre l'accès aux différentes sections. Sélectionnez le rôle approprié. Si besoin, il est possible de créer un rôle personnalisé pour chaque application depuis l'onglet Gestion des utilisateurs > Rôles.
Si besoin, cliquez sur Ajouter un rôle pour donner accès à une autre application au sein de Sage for Accountant.
EXEMPLE : GoProposal ou Gestion des clients, ou les deux.
📎REMARQUE : Pour donner accès aux profil AutoEntry des clients: Donner les deux rôles "AutoEntry" et "Gestion des clients". En donnant accès à AutoEntry uniquement, seul le compte du cabinet apparaitra dans AutoEntry.
Si besoin, cliquez l'option Administrateur des abonnements pour activer la gestion des abonnements pour cet utilisateur.
Sélectionnez la langue par défaut de l'utilisateur.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
L'utilisateur recevra un e-mail d'invitation pour créer ses identifiants et méthodes d'authentification forte. L'utilisateur se connectera alors depuis app.sbc.sage.com.
Aide et ressources
Sage pour Comptables
REMARQUE : Dans le cas de difficultés au sein de Sage for Accountant et Gestion des clients, contactez l'équipe Sage. L'équipe AutoEntry n'est pas en mesure d'assister sur ce produit.
AutoEntry