Les utilisateurs de Sage for Accountants (SFA) ont la possibilité d'intégrer avec AutoEntry depuis le profil de chaque client pour numériser et publier les factures.
Découvrez ci-dessous comment configurer l'accès d'un utilisateur dans SFA pour accéder aux comptes AutoEntry des clients via Gestion des clients.
📎REMARQUE : Cette option n'est pas destinée à donner accès au client lui même. Pour donner l'accès au client à son compte sans passer par SFA, il est nécessaire de créer l'accès depuis AutoEntry.
Les configurations suivantes sont nécessaires dans SFA et Gestion des clients :
Ajouter les applications AutoEntry et Gestion des clients dans le rôle de l'utilisateur
Relier le profil client à l'utilisateur
Activer AutoEntry dans le profil du client
Ajouter l'accès à AutoEntry et Gestion des clients
Dans Sage for Accountants, cliquez sur le nom de la société, puis cliquez sur Gestion des utilisateurs.
Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Pour modifier un utilisateur existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier l'utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail du nouvel utilisateur.
Sous Application, il est nécessaire d'avoir à la fois AutoEntry et Gestion des clients.
Ajoutez AutoEntry et sélectionnez le Rôle approprié. (voir ci-dessous)
Le rôle Administrateur Standard est recommandé pour pouvoir configurer le compte et gérer l'intégration avec Génération Expert.
Ajoutez Gestion des clients et sélectionnez le Rôle approprié.
📎REMARQUE : En donnant accès à AutoEntry uniquement, seul le compte du cabinet apparaitra en se connectant à Sage, à condition d'avoir le rôle Administrateur. Les dossiers clients ne seront disponibles qu'en donnant accès à Gestion des clients et en fonction de l'assignation des utilisateurs dans SFA.
Si besoin, cliquez l'option Administrateur des abonnements pour activer la gestion des abonnements pour cet utilisateur.
Sélectionnez la langue par défaut de l'utilisateur.
Cliquez sur Ajouter pour confirmer.
L'utilisateur recevra un e-mail d'invitation pour accéder à Sage. Si le compte n'a jamais été créé avec Sage, il aura la possibilité de créer ses identifiants et méthodes d'authentification forte (SAGE ID). L'utilisateur se connectera alors depuis app.sbc.sage.com.
Pour plus d'informations, consultez l'aide SFA Gérer les utilisateurs.
Rôles AutoEntry depuis Sage for Accountants
Retrouvez ci-dessous à quoi correspond dans AutoEntry chaque rôle créé depuis SFA.
Admininstrateurs: Seuls les administrateurs pourront accéder aux paramètres de l'entreprise et l'onglet Utilisateurs pour configurer le compte, mettre en place l'intégration avec Génération Experts et ajouter des utilisateurs.
Utilisateur basique pour les documents :
Permet aux utilisateurs du cabinet de vérifier et codifier les factures avant de les publier dans GE. Le téléchargement des factures n'est pas nécessaire car le client le fait lui-même.
Rôles dépenses (Notes de frais):
Utile si le client doit approuver les notes de frais d'employés de l'entreprise. A priori le client est un entrepreneur et cela n'est pas nécessaire.
Facturation électronique : Tous les rôles AutoEntry créés depuis SFA donnent actuellement accès à l'onglet Facturation électronique pour activer la PA. par contre, les utilisateurs secondaires ajoutés depuis AutoEntry > Utilisateurs n'ont pas accès à cet onglet et ne pourront pas procéder à l'inscription. (Mais pourront envoyer et recevoir les factures électroniques une fois disponible.)
Rôles et niveaux d'accès | Gérer l'entreprise = Sections Paramètres de l'entreprise , Gestion des listes, contacts, et intégrations | Gérer les utilisateurs =
Section Utilisateurs | Accès aux dossiers au sein de l'entreprise | Accès au cabinet (Accès depuis SFA)
|
Administrateur | OUI | OUI | Accès total client = Accès complet de tous les Dossiers + modification et téléchargement des documents
| OUI
|
Administrateur Standard | OUI | OUI *
| Accès à tous les dossiers + modification et téléchargement des documents
| NON |
Utilisateur basique pour les documents | NON | NON | Accès limité : Accès et Modification et des dossiers suivants:
(Téléchargement + Relevés bancaires et Gestion des fichiers exclus)
| NON |
Utilisateur standard pour les documents
| NON | NON | Accès et Modification des dossiers suivants + Téléchargement
(Dossier - Gestion des fichiers exclu)
| NON |
Utilisateur standard des dépenses | NON | NON | Accès limité au dossier Notes de frais :
| NON |
Administrateur des dépenses | NON | NON | Accès complet au dossier Notes de frais :
| NON |
Utilisateur Basique pour les fichiers | NON | NON | Accès limité au dossier Gestion des fichiers
Ne peut pas télécharger/ajouter les documents
| NON |
Fichier Admin | NON | NON | Accès complet au dossier Gestion des fichiers
| NON |
📎REMARQUE : L'autorisation Accès total client du rôle AutoEntry -Administrateur ne signifie pas que l'utilisateur aura accès à tous les clients. Il s'agit plutôt de l'accès à toutes les sections/dossiers AutoEntry au sein d'un compte. L'accès des comptes clients est défini dans le rôle Gestion des clients et non pas le rôle AutoEntry. L'accès aux comptes des clients dépendra également de l'assignation faite depuis Gestion des clients > Opérations dans Sage for Accountants..
Assignation du compte client à l'utilisateur
Il est également nécessaire d'assigner le compte du client à l'utilisateur dans SFA.
Si le client n'est pas assigné, il n'apparaitra pas dans la liste des clients pour cet utilisateur. Voir l'aide SFA Assigner des clients et des prospects aux utilisateurs.
Ajout de l'application AutoEntry au profil du client
Il ne suffit pas d'avoir accès à la Gestion des clients et à AutoEntry, il est également nécessaire que AutoEntry soit activé dans le profil du client.
Accès au compte client depuis Gestion des clients
Après avoir configuré le profil du client et le profil de l'utilisateur dans SFA, il est alors possible d'accéder au compte AutoEntry d'un client depuis SFA. Voir Accès au compte AutoEntry d'un client depuis Gestion des clients
Aide et ressources
Sage pour Comptables
📎REMARQUE : Dans le cas de difficultés au sein de Sage for Accountant et Gestion des clients, contactez l'équipe Sage. L'équipe AutoEntry n'est pas en mesure d'assister sur ce produit.
AutoEntry