Les utilisateurs de Sage pour Comptables ont la possibilité de créer un compte AutoEntry pour chacun de leurs clients. Une fois celui-ci ajouté, accédez au compte depuis le profil du client dans Gestion des clients.
Dans Sage pour Comptables, cliquez sur l’onglet Clients et prospects.
Accédez à la ligne du client cliquez sur le lien AutoEntry dans la colonne Applications.
Alternatives
Cliquez sur le nom du client pour rentrer dans son profil. L'accès à AutoEntry est disponible depuis les onglets suivants :
Onglet Aperçu > cadre Applications
Onglet Applications > cadre Connectées
Première connexion
Lors de la première connexion, suivez les étapes de mise en place via l'assistant de configuration le cas échéant.
Les détails de l'entreprise seront saisies automatiquement. Si besoin, il est ici possible de changer la devise. Cliquez sur Continuer.
Confirmez ou personnalisez les adresses de boîtes aux lettres à utiliser.
📌ASTUCE : Accédez à cette section à tout moment depuis Paramètres de l'entreprise.
Cliquez sur Continuer lorsque vous avez terminé.
Confirmez les préférences du logiciel de comptabilité à l’écran suivant et cliquez sur Continuer.
Si besoin, cliquez sur Connecter pour synchroniser AutoEntry avec un logiciel de comptabilité tiers.
📎REMARQUE : Il est possible de connecter à un produit tiers plus tard depuis la page Intégrations.
📌ASTUCE : Cliquez sur Paramètres de l’entreprise depuis la page d’accueil de votre entreprise pour modifier les paramètres que vous avez configurés à l’origine.
Étapes suivantes
Une fois le compte mis en place, importez vos factures pour extraction des données.
Une fois les données extraites, codifiez vos transactions avant de les publier dans le logiciel intégré. Alternativement, exportez vos données traitées.