Les utilisateurs de Sage for Accountants (SFA) disposent de deux méthodes pour inviter des clients ou des collègues.
Il est recommandé de créer un accès depuis AutoEntry pour les clients, et créer un accès depuis SFA>Gestion des clients pour le cabinet.
Dans les deux cas, Il est possible de cibler l'accès à tous les clients ou des clients spécifiques. Choisissez l'une ou l'autre des méthodes en fonction du profil de l'utilisateur.
Créer un Accès à AutoEntry via Sage for Accountants
Cette méthode donne accès à la Gestion des clients dans Sage for Accountants, ainsi qu’à AutoEntry.
L'accès à AutoEntry se fait alors depuis le profil du client dans Sage for Accountants.
Cette option convient pour inviter les collègues au sein du cabinet.
Créer un Accès à AutoEntry via autoentry.com
Lorsque l’accès à Sage for Accountants ou à la gestion des clients n’est pas requis, il est lors possible d'inviter un utilisateur à se connecter depuis data.autoEntry.com.
Cette option convient pour inviter le client à accéder son propre compte et télécharger ses factures et dépenses. L'envoi et reception des factures électroniques sera disponible également à partir de septembre 2026.
Pour cela,
Se connecter à SFA comme propriétaire du compte ou admininistrateur des clients.
Accéder à AutoEntry depuis SFA.
📎REMARQUE: il est possible de se connecter à n'importe quel compte depuis SFA, le compte du client, ou d'un autre, y compris le compte du cabinet. Dans tous les cas, cela permettra d'accéder à la section Utilisateurs. Cette section est gérée indépendement du client sélectionné, et son affichage ne dépend que du profil de l'utilisateur SFA qui se connecte.
Accéder à la page Utilisateurs.
Cliquez sur Ajout d'un utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail de l'utilisateur à inviter.
Sélectionnez le compte du cabinet.
Pour inviter un client à accéder à son compte, attention à bien sélectionner Entreprise Unique et sélectionnez son nom/entreprise uniquement.
📎REMARQUE : Il est également possible de créer cet accès pour un collègue du cabinet. Le cas échéant, il est possible de soit sélectionner Entreprise unique et spécifier une ou plusieurs entreprises, ou sélectionner l'option Toutes les entreprises.
Cette option permet de visualiser les différents comptes depuis AutoEntry directement.
Par contre, si l'adresse email est déjà utilisée pour accéder à Sage for Accountant, il n'est alors pas possible de l'inviter dans AutoEntry : Voir You cannot invite this user to your account.
Différences d'accès
La méthode d'accès va impacter certains points:
Navigation
Accueil/Dossier: En se connectant via Sage for Accountants, l'utilisateur accède alors à la page d'accueil de l'entreprise directement (Dossier) et ne verra pas de liste d'entreprises (Accueil), contrairement à l'accès via AutoEntry.com.
Voir Navigation via SFA et Navigation (autoentry).
Les sections Utilisateurs et Facturation Electronique dans AutoEntry ne sont visibles que pour les utilisateurs se connectant via SFA.
Quelle que soit la méthode d'accès, la section Paramètres pour gérer l'abonnement n'est pas disponible pour les comptes intégrés avec SFA. Cette section n'est disponible que pour les comptes créés via autoentry directement.
Gestion du profil
En se connectant via data.autoentry.com, les coordonnés sont gérées directement au sein de AutoEntry via le menu Profil. (email, mot de passe, authentification, et langue).
En se connectant via SFA, le profil est géré en dehors de AutoEntry via le système de gestion Sage ID. Cliquez sur Compte depuis AutoEntry pour retourner dans la gestion du compte dans Sage.
Gestion de l'accès utilisateur
Pour modifier un accès, l'utilisateur doit contacter le propriétaire ou administrateur du compte.
Si l'utilisateur a été créé depuis SFA, le propriétaire ou administrateur doit modifier son profil depuis Sage for Accountants > Gestion des utilisateurs.
Si l'utilisateur est créé depuis l'espace AutoEntry, le propriétaire ou administrateur doit se connecter à AutoEntry via SFA, et modifier son profil depuis AutoEntry > Utilisateurs.
📎REMARQUE: Seuls les utilisateurs créés dans SFA ont accès à la page Utilisateurs dans AutoEntry. La page Utilisateurs permet de voir les accès différents pour les différents comptes / dossiers clients accessibles par l'utilisateur SFA. Les utilisateurs invités depuis AutoEntry ne verront pas cette page.