Les utilisateurs de Sage pour Comptables / Sage for Accountants ont la possibilité de créer un compte AutoEntry pour chacun de leurs clients.
Une fois le compte ajouté, l'accès par les collègues du cabinet est possible depuis le profil du client dans Gestion des clients.
📎REMARQUE :
L'accès au compte AutoEntry du cabinet se fait depuis la barre de menu principale dans Sage for Accountants / Sage pour Comptables.
L'accès du client à son compte est créé depuis l'espace AutoEntry sans passer par Sage for Accountants.
Préliminaire
Pour pouvoir accéder au compte AutoEntry des clients depuis Sage for Accountants, les conditions suivantes sont nécessaires:
Détenir à la fois les rôles AutoEntry et Gestion des clients dans Sage for Accountants
📎REMARQUE : Si un utilisateur de Sage for Accountant n'a pour rôle que AutoEntry, celui n'accèdera qu'au compte AutoEntry du cabinet et non pas des clients. En rajoutant l'autorisation Gestion des clients, il aura alors accès aux comptes des clients.
Chemin rapide
Connexion à Sage for Accoutants depuis app.sbc.sage.com.
Accédez à la section Gestion des clients.
Cliquez sur l’onglet Clients et prospects.
Au niveau du client, cliquez sur le lien AutoEntry depuis la colonne Applications.
Alternatives
Une fois dans Gestion des clients, cliquez sur le nom du client pour rentrer dans son profil. L'accès à AutoEntry est disponible depuis les onglets suivants :
Onglet Aperçu > cadre Applications
Onglet Applications > cadre Connectées
Étapes suivantes
Cliquez sur Intégrations pour connecter avec un logiciel de comptabilité. L'intégration permet de synchroniser le plan comptable et la liste des contacts clients et fournisseurs.
Une fois intégré, configurez les codes par défaut et vérifier les paramètres de l'entreprise avant de commencer à extraire les documents.
📌ASTUCE : Consultez le guide de démarrage.