Lorsqu’une dépense apparaît dans l’onglet Dépenses, il est nécessaire de l'ajouter à une note de frais avant son envoi pour approbation.
Il existe plusieurs méthodes pour créer une note de frais.
Depuis l’onglet Dépenses - colonne Notes de frais
Accédez à l'onglet Dépenses dans le dossier Notes de frais.
Au niveau de la dépense, cliquez dans la colonne Note de frais.
Cliquez sur Ajouter une note de frais.
Renseignez les informations suivantes :
Nom de la note de frais
Date de la note de frais
Notes
Cliquez sur Ajouter.
Depuis l’onglet Dépenses - menu Actions
Il est également possible de créer une note de frais lors de l'assignation des dépenses :
Accédez à l'onglet Dépenses dans le dossier Notes de frais.
Cochez une ou plusieurs dépenses pour les sélectionner.
Cliquez sur Actions, puis sur Affecter à une note de frais.
Cliquez sur Nouvelle note de frais.
Saisissez l'intitulé de la note de frais.
Sélectionnez la date de la note de frais.
Depuis l’onglet Notes de frais
Accédez à l'onglet Notes de frais dans le dossier Notes de frais.
Cliquez sur Ajouter une nouvelle note de frais.
Renseignez les informations suivantes :
Nom de la note de frais
Date de la note de frais
Notes
Cliquez sur Ajouter.
Étapes suivantes
La note de frais apparaît dans l'onglet Notes de frais et dans les menus déroulants et disponible pour assignation des dépenses.