L’onglet Notes de frais situé dans le dossier Notes de frais, est accessible aux utilisateurs disposant de l’autorisation Demandeur.
Une fois une dépense importée et extraite, l'utilisateur l'ajoute à une Note de frais et enverra celle-ci pour approbation.
📎 REMARQUE : Les utilisateurs disposant de l’autorisation Demandeur ne voient que les dépenses importées par eux mêmes sur leur profil. Ils n'ont pas accès aux fichiers importés par d'autres demandeurs. (Contrairement aux dossiers Achats, Ventes et Relevés).
Actions
Après sélection d’un ou plusieurs rapports, le bouton Actions apparaît.
Ce bouton regroupe des actions applicables à plusieurs Notes de frais en une seule opération :
Envoyer – pour envoyer la Note de frais à l’approbateur
Rouvrir – pour rouvrir une Note de frais quand l'état est Envoyé ou Rejeté
Supprimer
Détails d'une Note de frais
Cliquez sur Afficher pour accéder aux détails d’une Note de frais et aux dépenses associées.
Les options suivantes sont disponible :
Télécharger - pour exporter la Note de frais
Afficher – consulter chaque dépense individuellement
Recherche des dépenses
Retour à la liste
Création des Notes de frais
Cliquez sur Ajouter une Note de frais pour créer un nouveau rapport.
Renseignez ensuite :
le nom de la Note de frais
la date
des notes optionnelles
📌 ASTUCE : Il est possible de créer des Notes de frais depuis l’onglet Dépenses.