Si le compte n'est pas intégré avec un logiciel comptable, ajoutez vos contacts clients et fournisseurs depuis la section Contacts de l’entreprise.
📌 ASTUCE : S'il est prévu d’intégrer un logiciel comptable, effectuez cette étape dès maintenant. Les contacts se synchronisent automatiquement après la connexion. Une création manuelle préalable génère des doublons et des incohérences.
Accès
Accédez à la page d’accueil de l’entreprise.
Cliquez sur le sous-menu Contacts de l’entreprise.
📎 REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir l’autorisation Paramètres de l’entreprise pour accéder à la section Contacts de l’entreprise.
La section Contacts de l’entreprise comprend deux onglets :
Fournisseurs
Clients
Deux méthodes sont disponibles pour ajouter les contacts : l'import par fichier ou l'ajout individuel.
📎 REMARQUE : Lors d’une intégration avec un logiciel comptable, les boutons pour ajouter et importer disparaissent. Les contacts se synchronisent automatiquement.
Pour modifier des contacts, effectuez les changements dans le logiciel comptable, puis relancez la synchronisation dans AutoEntry. Il est également possible de créer les contacts à partir des factures.
Ajout manuel
Pour ajouter un contact manuellement :
Depuis la page Contacts de l’entreprise, sélectionnez l’onglet Fournisseurs ou Clients.
Cliquez sur Ajouter client ou Ajouter fournisseur.
Saisissez obligatoirement un Code et un Nom uniques.
Utilisateurs en France : Indiquez également un SIREN/SIRET et un Numéro de TVA intracommunautaire. (Optionnel)
Cliquez sur Ajouter client / fournisseur pour confirmer.
Import via fichier
Pour ajouter plusieurs contacts, utilisez l'import par fichier CSV à partir du modèle fourni.
Depuis Contacts de l’entreprise, sélectionnez l’onglet approprié.
Cliquez sur télécharger des fournisseurs / clients.
Téléchargez le modèle Exemple de fichier. (fournisseur ou client)
Complétez le fichier en conservant tous les en-têtes.
Une fois prêt, cliquez sur Sélectionner le fichier CSV pour l'importer.
Après importation, la liste des contacts s’affiche dans l’onglet correspondant et dans le menu déroulant lors de la modification des factures.
📌 ASTUCE : Une fois les contacts ajoutés, il est possible de désactiver les fournisseurs ou modifier les catégories par défaut dans les paramètres fournisseurs.
📎 REMARQUE : AutoEntry ne propose pas d’export des contacts après création ou import.
En cas d’intégration, les contacts se synchronisent automatiquement depuis votre logiciel comptable. Téléchargez la liste depuis ce logiciel si nécessaire.