Accès
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Cliquez sur Contacts de l'entreprise depuis le menu secondaire.
📎REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir l'autorisation "Paramètres de l'entreprise" pour accéder à la gestion des contacts.
Fonctionnalités
La gestion des contacts contient deux onglets pour les Fournisseurs et Clients.
Les options suivantes sont alors disponibles.
Champ de recherche par mot clé
Lien vers les documents associés
Accès aux paramètres fournisseurs (non disponible pour les clients)
📌ASTUCE : Les paramètres fournisseurs permettent entre autre d'automatiser la sélection des catégories dans les factures et masquer la visibilité des contacts, etc.
Ajout et modification des contacts
Si le compte n'est pas intégré avec un logiciel de comptabilité, l'option pour Ajouter ou importer des contacts sera disponible.
Si le compte est intégré avec un logiciel tiers, les contacts vont synchroniser automatiquement. Pour modifier les contacts, procédez depuis le logiciel intégré et si besoin, resyncrhonisez les données.
📌ASTUCE : S'il est prévu de connecter avec un logiciel de comptabilité, procédez à l'intégration avant de démarrer. Cela évitera de créer la liste manuellement et évitera des doublons potentiels.