Exportez les relevés bancaires au format CSV ou Excel depuis l'option Télécharger.
📎REMARQUE : Veillez à sélectionner le format approprié pour le réimporter dans un produit tiers.
Accès
L'option Télécharger est disponible depuis la boîte de réception des relevés bancaires ou depuis le projet lui-même.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Accédez à la boîte de réception du dossier Relevés bancaires.
Depuis la liste des projets, cliquez sur les trois points au niveau d'un compte bancaire puis sur Télécharger.
Alternativement, cliquez sur le nom du compte au sein du projet et cliquez sur le bouton Télécharger.
Une fenêtre s'affiche pour sélectionner le type de fichier et une plage de date.
Sélectionnez le format approprié en fonction du système utilisé par la suite.📎REMARQUE : Dans le cas de réimport sélectionnez le format recommandé par le logiciel tiers. Le format CSV est un format standard réutilisable dans la majorité des systèmes.
Cliquez sur Télécharger. Le fichier se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.
Réimport dans un produit tiers
Avant d'importer le fichier dans votre logiciel de comptabilité, veillez à suivre les modalités d'import de ce dernier. Utilisez le modèle d'import si celui-ci est disponible. Alternativement, ajustez les entêtes et l'ordre des colonnes en fonction des modalités.
Dans le cas de problème lors de la réimportation dans le produit tiers, consultez l'assistance de ce produit.
📌ASTUCE : Il n'existe pas encore de format d'export spécifique pour Génération Expert. Exportez le format générique et ajustez en fonction des Modalités d'import de Génération Expert. (France)
Réimport dans un produit intégré
Consultez les articles spécifiques à chaque intégration :
⚠️MISE EN GARDE : Dans le cas des fichiers déjà formatés, évitez d'ouvrir le fichier avant de l'importer dans votre logiciel de comptabilité. Le mappage est spécifique à chaque logiciel et l'ouvrir ailleurs risque de modifier le formatage et causer des erreurs d'importation.