Il est possible de configurer une catégorie par défaut pour toutes les factures de ventes depuis les paramètres de l’entreprise.
Cette fonctionnalité permet d’automatiser l’attribution de la catégorie dès qu’une facture traitée est disponible dans la boîte de réception.
Comment définir une catégorie de vente par défaut
Pour automatiser le processus de sélection et de codification de vos factures dans la boîte de réception des ventes, suivez les étapes ci-dessous :
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Cliquez sur Paramètres de l’entreprise depuis le menu secondaire.
📎REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir l'autorisation Paramètres de l'entreprise pour accéder à cette section.
Faites défiler jusqu’à la section Ventes dans les Paramètres comptables.
Sélectionnez la catégorie de vente par défaut à l’aide du menu déroulant.
📌ASTUCE: Configurez la liste des catégories disponible depuis Gestion des listes.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
📌ASTUCE : Découvrez les fonctionnalités autour de l'automatisation dans AutoEntry.