Dans le cadre d'une intégration avec un logiciel de comptabilité, il est possible de marquer les factures comme payées.
Pour que cela soit possible, il est tout d'abord nécessaire de configurer un Compte de paiement depuis la page Intégrations.
📎REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir l'autorisation "Paramètres de l'entreprise" pour accéder à la page Intégrations.
Configuration
Intégrez votre entreprise à un logiciel de comptabilité et attendez la synchronisation de vos données.
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Cliquez sur le menu secondaire Intégrations.
Dans la section Compte de paiement, cliquez Ajouter un compte de paiement.
Sélectionnez le compte bancaire approprié à partir du menu déroulant.
📎REMARQUE : Les comptes bancaires configurés dans le logiciel de comptabilité intégré apparaissent dans la liste déroulante. Si besoin, créez un compte bancaire dans le produit intégré et resynchronisez les données.
Problèmes courants
Si un compte ne s’affiche pas dans la page Intégration
Si le compte ne s’affiche pas dans la liste Compte de paiement sur la page Intégration, vérifiez les points suivants :
Vérification de la liste déroulante
Cliquez sur Sélectionner un autre compte pour afficher tous les comptes disponibles dans la liste.
Re-synchronisation des données
Si le compte attendu ne s’affiche pas, vérifiez qu’il existe dans votre logiciel de comptabilité, puis relancez la synchronisation des données vers AutoEntry.
Aucun code attribué (Xero)
Dans le cadre d'une intégration avec Xero, attribuez un code à vos comptes dans le plan comptable. Sans code, les comptes ne se synchronisent pas avec AutoEntry. Après avoir ajouté un code dans Xero, relancez la synchronisation des données.
Si un compte ne s’affiche pas sur la facture
Après avoir configuré le compte depuis la page Intégration, marquez d’abord la facture comme payée. Il sera alors possible d'afficher et sélectionner le compte depuis la facture.