AutoEntry est disponible comme outil intégré depuis Sage for Accountants / Sage pour Comptables.
Canada : Sage pour Comptables
France : Sage for Accountants
AutoEntry permet d'importer et numériser les factures clients ou fournisseurs, reçus et relevés bancaires. Une fois les données extraites, il est alors possible de publier les documents numérisés directement vers un logiciel de comptabilité intégré. (Par exemple Sage comptabilité au Canada ou Génération Experts en France).
Découvrez ci-dessous comment démarrer avec AutoEntry.
📌ASTUCE : Explorez les fonctionnalités dans votre propre entreprise avant de commencer à télécharger des documents pour vos clients.
Mise en place
Connectez le compte client à AutoEntry depuis la Gestion des clients.
Canada : Intégrez avec Sage Comptabilité par exemple.
France : Intégrez avec Génération Expert
📎REMARQUE : L'intégration permet de synchroniser les contacts et catégories automatiquement du logiciel intégré vers AutoEntry, mais il est possible de désactiver l'affichage de certains codes non utilisés.
Configurez les taux de TVA / Taxe par défaut.
Automatisez la codification des factures d'achats. (Optionnel)
Activez la publication automatique.(Optionnel)
Activez l'archivage automatique. (Optionnel)
Gestion des utilisateurs :
Il existe deux méthodes pour ajouter les utilisateurs dans le cadre d'une intégration avec Sage for Accoutants.
Invitez les collaborateurs du cabinet Accès Gestion des clients)
Invitez le client à accéder à son compte AutoEntry (accès autoentry.com) et configurez les autorisations d'accès.
Guide d'utilisation rapide
Une fois le compte configuré, les différentes tâches peuvent être partagées entre le personnel du cabinet et le client.
Client :
Connexion via autoentry.com.
Vérification du format requis avant l'import des fichiers.
Ajout des documents à extraire (Factures, Dépenses à approuver pour les Notes de frais, relevés bancaires et relevés fournisseurs).
Vérification de la progression de l'extraction depuis l'onglet Activité et identification des rejets éventuels.
📌ASTUCE : Alternativement, il est possible d'envoyer les documents à extraire par e-mail sans avoir à se connecter au compte.
Client ou Cabinet :
Une fois les factures ajoutées et numérisées, il est nécessaire de codifier les transactions avant de les publier dans le logiciel de comptabilité. Ces tâches sont gérées par le client ou le cabinet.
Une fois les documents extraits, codifiez les transactions
Une fois les documents traités :
Publiez les factures vers le logiciel intégré.
📌ASTUCE : il est possible d'automatiser la catégorisation des transactions, et ensuite activer la publication automatique.
Ressources utiles
Consultez l'ensemble des articles depuis la base de connaissances:
📎REMARQUE : A noter que la base de connaissance regroupe les articles pour plusieurs régions et plusieurs types d'intégrations. Les fonctionnalités sont en majorités les mêmes. Seul les champs pour codifier les factures diffèrent lègerement.
Les articles concernant la gestion des abonnements, profil et ajout des entreprises au sein de AutoEntry ne concernent que les utilisateurs ayant créé un compte directement depuis autoentry.com. La gestion des abonnements et gestion des entreprises dans AutoEntry ne concerne pas les utilisateurs Sage for Accountants.
Aide
Pour toute aide relative aux fonctionnalités au sein de Sage for Accountant, contactez l'assistance Sage.
Pour toute aide relative aux fonctionnalités au sein de AutoEntry, contactez l'assistance AutoEntry.