La section Gestion des fichiers permet d'ajouter des documents dans AutoEntry avant de les envoyer pour extraction dans Achats, Ventes, Relevés fournisseurs et Relevés bancaires.
Une fois l'accès activé, utilisez l'option Télécharger (France) / Téléverser (Canada) pour importer les documents.
Import
Accédez à la page d'accueil de l'entreprise.
Depuis le cadre Gestion des fichiers, cliquez sur le Dossier Racine.
Cliquez sur un dossier de destination créé au préalable. (optionnel)
Cliquez sur le bouton Télécharger / Téléverser.
Sélectionnez le type de fichier à importer. (Optionnel)
Facture d'achat
Avoir d'achat
Facture de vente
Avoir de vente
Relevé fournisseur
Relevé bancaire
Dépense
Générique (Inconnu)
📎REMARQUE : Par défaut, le type de fichier est configuré sur "Générique". Il est possible d'ignorer le type au moment de l'import, mais il sera nécessaire de le définir avant de l'envoyer pour extraction.
Sélectionnez le fichier ou déposez-le dans le cadre directement.
📎REMARQUE : L'import commence immédiatement.
Les types d’extensions de fichiers acceptés pour le téléchargement sont les suivants : JPG, JPEG, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TIF et TIFF.
Une fois le téléchargement terminé, une coche verte apparaîtra à côté de chaque fichier.
Cliquez sur la croix en haut à droite pour quitter la fenêtre.
Alternativement, cliquez sur Parcourir AutoEntry pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans le navigateur pendant le chargement des fichiers.
Le fichier apparaît dans le dossier ou sous-dossier à partir duquel le téléversement a été initié.
Étapes suivantes
Une fois le document ajouté dans le dossier, un certain nombre d'actions est disponible. Il est possible de déplacer le fichier, attribuer une date, définir le type avant de l'envoyer vers la section appropriée pour extraction.
📌ASTUCE : Veillez à vérifier le format requis avant l'envoi pour extraction. AutoEntry ne traite pas tous les types de document.