La fonctionnalité Notes de frais permet de soumettre des dépenses pour approbation avant publication dans le logiciel comptable. Découvrez ci-dessous le parcours dans le système.
📌ASTUCE : Consultez également l'aperçu des onglets dans le dossier Notes de frais.
Création et envoi de la Note de frais
L'utilisateur ayant l'autorisation demandeur va importer et créer la demande de Note de frais.
Import des dépenses dans le dossier Notes de frais
Assignation de la dépense à une note de frais
Envoi de la note de frais pour validation
Approbation
L'approbateur examinera la note et décidera de l’approuver ou de la rejeter.
Si l'approbateur détient l'autorisation, il aura la possibilité de modifier les dépenses et la note de frais.
Publication de la dépense
Une fois la Note de frais approuvée, elle sera transférée dans la boîte de réception des achats.
Les utilisateurs ayant accès au dossier Achats auront alors la possibilité de publier la facture.
Différence entre dépenses et achats
Dépenses :
L'ajout des dépenses nécessite la création de la note de frais et l'approbation avant publication.
Achats :
L'ajout des dépenses dans le dossier Achat permet de valider la dépense directement sans approbation.