Lorsque l’accès à Sage for Accountants (SFA) n’est pas requis, il possible d'inviter un utilisateur à se connecter depuis data.autoEntry.com.
Cette option convient pour inviter le client à accéder son propre compte. Celui-ci pourra alors télécharger et numériser les dépenses et factures de vente et gérer les factures électroniques.
Invitation
Se connecter à SFA comme propriétaire du compte ou administrateur des clients.
Accédez au compte AutoEntry du client depuis SFA / Gestion des clients.
Accédez à la page Utilisateurs.
Cliquez sur Ajout d'un utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail de l'utilisateur à inviter.
Dans la section Inviter au compte, sélectionnez le compte du cabinet.
Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Configuration de l'accès au compte
Configurer l'accès pour :
Pour inviter un client à accéder à son compte, attention à bien sélectionner Entreprise (et non pas Compte) et sélectionnez son nom/entreprise uniquement.
Configuration des autorisations
Les autorisations permettent de gérer l'accès aux différents menus.
Sections activées par défaut
La configuration par défaut inclut l'accès aux dossiers Achats, Relevés fournisseurs, Ventes et Relevés bancaires.
Sections désactivées par défaut
La section Dépenses permet de gérer les notes de frais via un processus d'approbation par un manager avant de les valider comme factures d'achat. Si cela n'est pas nécessaire, téléchargez les dépenses directement dans le dossier Achats.
La section Gestion des fichiers permet de télécharger des documents avant de les envoyer pour extraction.
La section Paramètres de l'entreprise permet de configurer les codes par défaut, consulter les contacts et des catégories et gérer l'intégration avec Génération Expert.
Le paramètre Utilisateurs pour gérer les utilisateurs dans AutoEntry ne sera pas disponible et apparaîtra grisée. (Ne concerne que les utilisateurs invités dans les comptes créés via SFA). Par contre les utilisateurs du cabinet invités via Sage for Accountants auront accès à cette section, si l'autorisation est donnée depuis la Gestion des utilisateurs dans SFA.
Une fois le client ajouté comme utilisateur, les autorisations sont modifiables à tout moment et seront effectives automatiquement.
📎REMARQUE : Si un même utilisateur (un identifiant e-mail unique) a plusieurs entreprises / entités, sélectionnez les depuis la liste et renseignez les autorisations pour chaque entreprise. La liste des entreprises ajoutées apparaît sur la droite au niveau de la liste des utilisateurs.
Etapes suivantes
L'utilisateur recevra une invitation pour configurer son accès et mot de passe.
S'il a déjà un compte, le client ne recevra pas d'invitation. Il suffit de se connecter et son entreprise apparaîtra automatiquement dans la liste de ses entreprises dans la section Accueil.
📌ASTUCE : Une fois l'invitation envoyée, veillez à communiquer le Guide de démarrage au client.