Lorsque l’accès à Sage for Accountants (SFA) n’est pas requis, il est lors possible d'inviter un utilisateur à se connecter depuis data.autoEntry.com.
Cette option convient pour inviter le client à accéder son propre compte et télécharger ses factures et dépenses. L'envoi et réception des factures électroniques sera disponible également à partir de septembre 2026.
Invitation
Se connecter à SFA comme propriétaire du compte ou administrateur des clients.
Accédez à AutoEntry depuis SFA / Gestion des clients.
📎REMARQUE : Connectez vous à n'importe quel compte depuis SFA, le compte du client ou d'un autre, y compris le compte du cabinet. Dans tous les cas, cela permettra d'accéder à la section Utilisateurs dans AutoEntry. La page Utilisateurs est liée à votre identifiant de connexion et sera gérée Indépendamment du compte sélectionné.
Accédez à la page Utilisateurs.
Cliquez sur Ajout d'un utilisateur.
Ajoutez l'adresse e-mail de l'utilisateur à inviter.
Dans la section Inviter au compte, sélectionnez le compte du cabinet.
Cliquez sur Envoyer l'invitation.
Configuration de l'accès au compte
Configurer l'accès pour :
Pour inviter un client à accéder à son compte, attention à bien sélectionner Entreprise (et non pas Compte) et sélectionnez son nom/entreprise uniquement.
Configuration des autorisations
Les autorisations permettent de gérer l'accès aux différents menus.
Sections activées par défaut
La configuration par défaut inclut l'accès aux dossiers Achats, Relevés fournisseurs, Ventes et Relevés bancaires.
Sections désactivées par défaut
La section Dépenses permet de gérer les notes de frais via un processus d'approbation avant de valider les reçus comme factures d'achat.
La section Gestion des fichiers permet de télécharger des documents avant de les envoyer pour extraction.
La section Paramètres de l'entreprise permet de configurer les codes par défaut, consulter les contacts et des catégories et gérer l'intégration avec Génération Expert.
La section Utilisateurs pour gérer les utilisateurs dans AutoEntry ne sera pas disponible et apparaîtra grisée. (Dans le cas de l'ajout d'un utilisateur AutoEntry dans les comptes créés depuis SFA). Seuls les utilisateurs se connectant via Sage for Accountants auront accès, si l'autorisation est donnée depuis la Gestion des utilisateurs dans SFA.
📎REMARQUE : Si un même utilisateur a plusieurs entreprises / entités, sélectionnez les autorisations pour chaque entreprise séléctionnée.
Etapes suivantes
L'utilisateur recevra une invitation s'il n'a jamais configuré de compte AutoEntry auparavant.
S'il a déjà un compte, l'entreprise apparaîtra dans la liste de ses entreprises dans la section Accueil.