Découvrez les menus disponibles dans AutoEntry. L'affichage dépendra du type de compte, si vous êtes propriétaire ou invité, et des autorisations octroyées.
📎REMARQUE : Pour une connexion via Sage for Accoutant (SFA), consultez la navigation via SFA.
Pour une connexion comme invité à un compte créé via SFA, consultez Navigation AutoEntry - clients cabinet.
Menus de gauche
Icône Accueil
L'icône Accueil ouvre la liste de toutes les entreprises auxquelles un utilisateur a accès.
Les entreprises créées par l'utilisateur
Les entreprises d'un autre compte auxquelles l'utilisateur est invité
Cliquez sur le nom de l'entreprise pour accéder à la page d'accueil des dossiers de l'entreprise.
📎REMARQUE : Si l'utilisateur accède à AutoEntry depuis Sage pour Comptable, cette page n'est pas disponible, car les entreprises sont gérées depuis SFA > Gestion des clients.
Icône Utilisateurs
La page Utilisateurs permet d’inviter des utilisateurs additionels et gérer les autorisations pour les différentes sections.
Le propriétaire d'un compte aura l'accès à cette page, ainsi que tout autre utilisateur ayant l'autorisation "Gestion des utilisateurs".
Icône Activité
La page Activité affiche les activités et progression des téléversements des documents.
Elle couvre tous les dossiers confondus. Elle s’affiche par défaut pour un utilisateur ayant créé son propre compte.
Si un utilisateur accède à un compte en tant que second utilisateur, il est possible que la page ne s’affiche pas si celui-ci n'a accès à aucun des dossiers.
Icône Paramètres
La page Paramètres permet à l'utilisateur de gérer les crédits et abonnement pour les entreprises créées depuis son compte.
L'abonnement n'a pas d'impact sur les entreprises auxquelles l'utilisateur a l'accès en tant que second utilisateur.
📎REMARQUE : Cette page ne concerne que les comptes créés depuis Autoentry.com avec un abonnement direct avec AutoEntry.
Cette section n'apparait pas pour les utilisateurs de Sage for Accountants.
Se déconnecter
Le bouton de déconnexion permet de quitter la session et d'effacer les identifiants.
Menus Paramètres de l'entreprise
Le propriétaire du compte ou utilisateur ayant l'autorisation Paramètres de l'entreprise auront accès aux menus secondaires pour configurer le compte.
📎REMARQUE : S'il est prévu d'intégrer AutoEntry à un produit tiers, il n'est pas nécessaire de créer les contacts et les catégories. Ceux-ci seront synchronisés automatiquement depuis le logiciel intégré.
Barre principale
Profil
Le profil permet de gérer les identifiants de connexion.
La gestion dépend du type d'identifiant.
Identifiant Sage ID : Tous les comptes créés récemment utilisent l'identifiant Sage ID.
Identifiant AutoEntry: Les comptes anciens et tous les utilisateurs invités utilisent l'identifiant AutoEntry.
Aide
Le bouton Aide dirige vers la collection AutoEntry.
Téléverser un document
Ce bouton permet d'ajouter les documents à extraire.