Une fois connecté à AutoEntry via Sage for Accountants (SFA) , les menus suivants apparaîtront sur le côté gauche.
Menus de gauche
L'icône Dossiers amène directement à la page d'accueil de l'entreprise.
L'icône Utilisateurs permet d’inviter des utilisateurs additionels et gérer les autorisations pour les différentes sections.
Le propriétaire d'un compte aura l'accès à cette page, ainsi que tout autre utilisateur ayant l'autorisation "Gestion des utilisateurs".
L'icône Activité affiche les activités et progression des téléversements de tout les documents.
Elle couvre tous les dossiers confondus. Elle s’affiche par défaut pour un utilisateur ayant créé son propre compte.
Si un utilisateur accède à un compte en tant que second utilisateur, il est possible que la page ne s’affiche pas si l'accès n'a pas été donné pour aucun des dossiers.
Le menu déroulant "AutoEntry" permet de revenir sur Gestion des clients ou sur une autre application connectée pour ce client dans SFA. (Active, HR etc.)
📎REMARQUE : Les utilisateurs ayant créé un compte directement depuis AutoEntry auront des menus supplémentaires pour ajouter des entreprises et gérer l'abonnement.
Menus secondaires
Le propriétaire du compte ou utilisateur ayant accès aux paramètres de l'entreprise auront accès aux menus secondaires pour configurer le compte.
📎REMARQUE : S'il est prévu de connecter AutoEntry à un produit tiers (Intégrations), il n'est alors pas nécessaire de créer les contacts et les catégories depuis la Gestion des listes. Ceux-ci seront synchronisés depuis le logiciel intégré.