Une fois connecté à AutoEntry via Sage for Accountants (FR) ou Sage pour Comptables (CA), les menus suivants sont disponible :
Menus de gauche
L'icône Dossiers amène directement à la page d'accueil de l'entreprise.
L'icône Utilisateurs permet d’inviter des utilisateurs additionnels et gérer les autorisations d'accès aux différentes sections.
Le propriétaire d'un compte aura l'accès à cette page, ainsi que tout autre utilisateur ayant l'autorisation "Gestion des utilisateurs".
L'icône Activité affiche les activités et progression de l'extraction de tous les documents.
Elle couvre tous les dossiers confondus. Elle s’affiche par défaut pour un utilisateur ayant créé son propre compte. Cette section ne s'affiche pas si l'utilisateur n'a accès à aucun dossier.
📎REMARQUE : Les utilisateurs ayant créé un compte directement depuis AutoEntry auront des menus supplémentaires pour ajouter des entreprises et gérer l'abonnement.
Menus secondaires
Le propriétaire du compte ou utilisateur ayant l'autorisation Paramètres de l'entreprise auront accès aux menus secondaires pour configurer le compte.
📎REMARQUE : S'il est prévu d'intégrer AutoEntry à un produit tiers, il n'est pas nécessaire de créer les contacts et les catégories. Ceux-ci seront synchronisés automatiquement depuis le logiciel intégré.
Facturation électronique (France uniquement)
France :
Barre supérieure
La barre supérieure permet d'accéder aux options suivantes gérées depuis SFA.
A gauche :
Sage : Cliquez sur Sage pour retourner dans Sage for Accountants / Sage pour Comptable.
AutoEntry : Ce menu apparaîtra seulement lors de l'accès au compte du cabinet. Cliquez sur AutoEntry pour basculer sur une autre application ajoutée au cabinet dans Sage for Accountants / Sage pour Comptable.
A droite :
Accueil : Accès à la page d'accueil de Sage for Accountants / Sage pour Comptable.
Notifications : Accès à la messagerie.
Mon compte : Accès à la gestion des identifiants (nom et e-mail), préférence linguistique de l'interface et déconnexion.
Nom d'entreprise : Pour accéder aux options suivantes :
Gestion du compte de l'entreprise
Gestion des utilisateurs
Bascule vers une autre entreprise / compte client
Aide : Pour accéder au centre d'aide et ressources de AutoEntry.
Bouton Télécharger / Téléverser un document
Le bouton pour importer et extraire un document est disponible en haut à droite de l'écran depuis toutes les pages.
France: Télécharger un document
Canada: Téléverser un document