L'intégration entre AutoEntry et Génération Expert permet de scanner les factures et dépenses de l'entreprise et les publier ensuite vers Génération Expert (GE).
Cette intégration requière l'activation de Génération Expert et AutoEntry dans Sage for Accountant (SFA).
Une fois ces produits activés dans SFA, il est nécessaire de les connecter à la fois depuis AutoEntry et depuis Génération Expert.
Étapes préliminaires
Mise en place de Génération Experts
Pour la mise en place de Génération Experts au sein de SFA, consultez le guide Evoluer Sage Génération Experts vers Sage for Accountants.
Activation de AutoEntry dans Sage for Accountant
Pour mettre en place AutoEntry depuis SFA et connecter Génération Expert à AutoEntry, consultez le guide Connecter un dossier sur AutoEntry avec Génération Experts.
📎REMARQUE: Attention à bien activer le Market place et AutoEntry au sein de Génération Expert
Accès à AutoEntry
Une fois activé, l'accès au compte AutoEntry d'un client est possible de plusieurs manières :
Depuis SFA - Gestion des Clients (Accès Cabinet)
Depuis le profil du client, dans l'onglet Produit > AutoEntry > lancer le produit
Depuis la liste des clients, dans la colonne Produits > cliquer sur AutoEntry
Accès direct (Accès client)
Une fois connecté au compte client, il est possible d'ajouter des utilisateurs secondaires (par exemple le client lui même) et créer une connexion à AutoEntry directe sans passer par SFA.
Connexion à Sage Génération Expert depuis AutoEntry
Une fois la mise en place dans Sage for Accountant et Génération Expert, connectez AutoEntry à Génération Experts depuis la page Intégrations.
Accédez à AutoEntry depuis Sage For Accountants > Gestion des clients.
Cliquez sur Dossiers, puis cliquez sur Intégrations.
Depuis l'onglet Logiciel de comptabilité, cliquez Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Connexion.
Synchronisation
Synchronisation automatique des données
Une fois connecté, les comptes du plan comptable (catégories) et les listes de contacts clients et fournisseurs créés dans GE seront alors disponibles dans AutoEntry dans la section Gestion des Listes.
📎REMARQUE : Seules les catégories des classes 2, 6 et 7 (immobilisations, achats et ventes) et certains comptes 4 seront importés depuis Génération Expert vers AutoEntry.
Gestion de l'intégration
Une fois connecté, la page Intégrations permet de resynchroniser les données ou déconnecter :
Synchronisation des données
Lors de l'ajout de nouveaux comptes dans Générations Experts, il est nécessaire de resynchroniser vos données.
Déconnexion
Pour déconnecter le lien entre Génération Expert et AutoEntry, accédez à l'onglet Intégrations.
📌ASTUCE : Dans le cas de difficultés d'intégration, évitez de déconnecter. Si besoin, contactez l'assistance.
Démarrage et utilisation de AutoEntry
Avant de démarrer, consultez :
La collection AutoEntry via Sage for Accountant
La plupart des articles d'aide à l'utilisation de AutoEntry sont valables pour les utilisateurs en France ayant créé un compte depuis SFA, notamment :
📎REMARQUE : Les articles concernant la gestion des abonnements , crédits et ajouts d'entreprises ne concernent pas les utilisateurs ayant créé un compte depuis SFA.