L'intégration entre AutoEntry et Génération Expert permet de scanner vos factures et dépenses et les publier directement vers votre compte Génération Expert (GE).
Cette intégration requière l'activation de Génération Expert et AutoEntry depuis Sage for Accountant (SFA).
Une fois ceux-ci activés, la connexion entre AutoEntry et Génération Expert se fait à la fois depuis AutoEntry et depuis Génération Expert.
Étapes préliminaires
Mise en place de Génération Experts
Pour la mise en place de Génération Experts au sein de SFA, consultez le guide Evoluer Sage Génération Experts vers Sage for Accountants.
Activation de AutoEntry dans Sage for Accountant
Pour mettre en place AutoEntry depuis SFA et connecter Génération Expert à AutoEntry, consultez le guide Connecter un dossier sur AutoEntry avec Génération Experts.
Accès à AutoEntry
Une fois activé, l'accès à AutoEntry se fait depuis Gestion des clients :
Depuis le profil du client, dans l'onglet Produit > AutoEntry > lancer le produit
Depuis la liste des clients, dans la colonne Produits > cliquer sur AutoEntry
📎REMARQUE : La page de connexion à AutoEntry n'est valable que pour les comptes créés via le site AutoEntry.com. Elle ne concerne pas les utilisateurs ayant créé un compte AutoEntry depuis SFA.
Connexion à Sage Génération Expert depuis AutoEntry
Une fois la mise en place dans Sage for Accountant et Génération Expert, connectez AutoEntry à Génération Experts depuis la page Intégrations.
Accédez à AutoEntry depuis Sage For Accountants > Gestion des clients.
Cliquez sur Dossiers, puis cliquez sur Intégrations.
Depuis l'onglet Logiciel de comptabilité, cliquez Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Connexion.
Synchronisation
Synchronisation automatique des données
Une fois connecté, les comptes du plan comptable et comptes tiers créés dans GE seront alors disponibles dans AutoEntry.
📎REMARQUE : Seuls les comptes des classes 6 et 7 seront importés depuis Génération Expert vers AutoEntry.
(60XXXX - Achats ou 70XXXX - Ventes)
Gestion de l'intégration
Une fois connecté, la page Intégrations permet de synchroniser les données ou déconnecter :
Synchronisation des données
Lors de l'ajout de nouveaux comptes dans Générations Experts, il est nécessaire de resynchroniser vos données.
Déconnexion
Pour déconnecter le lien entre Génération Expert et AutoEntry, accédez à l'onglet Intégrations.
📌ASTUCE : Dans le cas de difficultés d'intégration, évitez de déconnecter. Si besoin, contactez l'assistance.
Démarrage et utilisation de AutoEntry
Avant de démarrer, consultez la collection d'articles dédiée à AutoEntry via Sage for Accountant.
La plupart des articles d'aide à l'utilisation de AutoEntry sont valables pour les utilisateurs en France ayant créé un compte depuis SFA, notamment :
📎REMARQUE : Certains articles ne concernent pas les utilisateurs ayant créé un compte depuis SFA :
Exemples : Mise en route, connexion, ajout d'entreprises ou la gestion des abonnements.
📎REMARQUE : Les articles en français ont été créés initialement pour les utilisateurs au Canada intégrés avec Sage Comptabilité ou Sage 50. Si l'intégration avec Génération Expert est similaire pour les utilisateurs en France, il peut y avoir quelques différences.