Si vous avez accès à AutoEntry au sein de votre compte Sage for Accountant (SFA), vous pouvez alors scanner vos factures et dépenses et les publier directement vers vos compte Génération Expert (GE).
Une fois que vous avez mis en place votre compte GE et activé AutoEntry au sein de SFA, vous pouvez alors connecter votre client depuis AutoEntry vers GE.
Etapes préliminaires dans Sage for Accountant
Mise en place de Génération Experts
Pour la mise en place de Génération Experts, consultez le guide Evoluer Sage Génération Experts vers Sage for Accountants.
Activation de AutoEntry
Pour accéder à AutoEntry et connecter à GE, il faut d'abord l'activer dans Client Management.
Depuis Client Management, ajoutez un client.
Depuis le profil du client:
Accédez à l'onglet Produits et cliquez sur Gestion des abonnements.
Ajoutez AutoEntry, et cliquez sur Connecter.
Accès à AutoEntry
Une fois AutoEntry activé, vous pouvez accéder depuis le profil du client dans Client Management:
Depuis le profil du client, dans l'onglet Produit > AutoEntry > lancer le produit
Depuis la liste des clients, dans la colonne Produits > cliquer sur AutoEntry
📎REMARQUE: La page de connexion à AutoEntry ne s'applique pas aux utilisateurs ayant accès au produit depuis Sage for Accountants.
Connexion à Sage Génération Expert depuis AutoEntry
Une fois que vous avez accès à AutoEntry, vous pouvez connecter à Génération Experts depuis la page Intégrations.
Allez dans Dossiers, et cliquez Intégrations.
Depuis l'onglet Logiciel de compabilité, cliquez Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Connexion.
Une fois connecté
Syncronisation automatique des données
Une fois connecté, les comptes du plan comptable et comptes tiers créés dans GE seront alors disponibles dans AutoEntry. Vous pouvez alors sélectionner les catégories depuis vos factures avant de les publier dans GE.
📎REMARQUE: veuillez noter qu'AutoEntry peut importer uniquement depuis Génération Experts les catégories avec des codes >60XXXX (Achats) ou >70XXXX (Ventes).
Gestion de l'intégration
Une fois connecté, la page Intégrations permet de
Resyncroniser les données
Si vous ajoutez des nouveaux comptes dans Générations Experts, il peut être nécessaire de resynchroniser ces données.
Déconnecter
Si besoin vous pouvez déconnecter depuis la page Intégrations.
Démarrage et utilisation de AutoEntry
Avant de démarrer nous vous conseillons de consulter notre collection d'article pour AutoEntry via Sage for Accountant.
📎REMARQUE: Si vous utilisez AutoEntry via SFA, vous pouvez consulter la plupart des articles de notre collection AutoEntry. A noter cependant que les articles sur la connexion à AutoEntry, l'ajout des entreprises , contacts ou la gestion des abonnements ne s'appliquent pas. Ces actions se font depuis SFA.
Les articles en français on été créés initialement pour les utilisateurs au Canada intégrés avec Sage Comptabilité ou Sage 50. Si l'intégration avec Génération Expert est similaire pour les utilisateurs en France, il peut y avoir quelques différences.
Nous mettrons à jour les articles prochainement pour les adapter en fonction des différentes régions.