Si vous avez accès à AutoEntry au sein de votre compte Sage for Accountant (SFA), vous pouvez alors scanner vos factures et dépenses et les publier directement vers votre compte Génération Expert (GE).
Une fois que vous avez mis en place GE et activé AutoEntry au sein de SFA, vous pouvez alors connecter votre client depuis AutoEntry vers GE.
Etapes préliminaires dans Sage for Accountant
Mise en place de Génération Experts
Pour la mise en place de Génération Experts, veuillez consultez le guide Evoluer Sage Génération Experts vers Sage for Accountants.
Activation de AutoEntry
Pour accéder à AutoEntry et connecter à GE, il faut d'abord l'activer dans Client Management.
Depuis Client Management, ajoutez un client.
Depuis le profil du client:
Accédez à l'onglet Produits et cliquez sur Gestion des abonnements.
Ajoutez AutoEntry, et cliquez sur Connecter.
Accès à AutoEntry
Une fois AutoEntry activé, l'accès se fait depuis Client Management:
Depuis le profil du client, dans l'onglet Produit > AutoEntry > lancer le produit
Depuis la liste des clients, dans la colonne Produits > cliquer sur AutoEntry
📎REMARQUE: Si vous avez créé un compte AutoEntry depuis SFA, vous ne pourrez pas accéder depuis la page de connexion à AutoEntry. Celle ci est destinée aux comptes créés via le site AutoEntry.
Connexion à Sage Génération Expert depuis AutoEntry
Une fois que vous avez accès à AutoEntry, vous pouvez connecter à Génération Experts depuis la page Intégrations.
Allez dans Dossiers, et cliquez Intégrations.
Depuis l'onglet Logiciel de compabilité, cliquez Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Connexion.
Syncronisation
Syncronisation automatique des données
Une fois connecté, les comptes du plan comptable et comptes tiers créés dans GE seront alors disponibles dans AutoEntry. Vous pouvez alors sélectionner les catégories depuis vos factures avant de les publier dans GE.
📎REMARQUE: Seuls les comptes de la classe 6 et 7 peuvent être importés depuis Génération Expert vers AutoEntry.
(60XXXX - Achats ou 70XXXX - Ventes)
Gestion de l'intégration
Une fois connecté, la page Intégrations permet de:
Resyncroniser les données
Si vous ajoutez des nouveaux comptes dans Générations Experts, il peut être nécessaire de resynchroniser ces données.
Déconnecter
Si besoin vous pouvez déconnecter depuis la page Intégrations.
Démarrage et utilisation de AutoEntry
Si vous utilisez AutoEntry via SFA, vous pouvez consulter la plupart des articles d'aide à l'utilisation de AutoEntry en français, notamment:
📎REMARQUE: Les collections portées sur la mise en route, connexion à AutoEntry, l'ajout des entreprises, ou la gestion des abonnements sont destinées aux utilisateurs ayant souscrit depuis le site AutoEntry. Ces articles ne s'appliquent pas aux utilisateurs ayant créé un compte depuis Sage For Accountant.
Avant de démarrer, nous vous conseillons également de consulter notre collection d'articles pour AutoEntry via Sage for Accountant.
📎REMARQUE: Les articles en français on été créés initialement pour les utilisateurs au Canada intégrés avec Sage Comptabilité ou Sage 50. Si l'intégration avec Génération Expert est similaire pour les utilisateurs en France, il peut y avoir quelques différences.