L'intégration entre AutoEntry et Génération Expert permet de scanner les factures et dépenses de l'entreprise et les publier ensuite vers Génération Expert (GE).
Avant de connecter Générations Expert depuis AutoEntry, la mise en place suivante est nécessaire au niveau du dossier client depuis Sage for Accountants et Génération Experts.
Activation de AutoEntry depuis la Gestion des clients dans SFA.
Activation de AutoEntry depuis la Market place de Génération Expert.
Connexion à Génération Experts depuis la page Intégrations dans AutoEntry.
📎REMARQUE : L'intégration à Génération Expert n'est disponible que pour les comptes AutoEntry créés via Sage for Accoutants en France.
Étapes préliminaires dans Sage for Accountants
Activation de AutoEntry dans SFA - Gestion des clients
Accédez à la section Gestion des clients dans Sage for Accountants.
Dans Applications, sélectionnez Gérer les applications.
Depuis la rubrique Applications auxquelles vous pouvez vous connecter, cliquez sur Connecter depuis le cadre AutoEntry.
📌ASTUCE : Consultez également Activer AutoEntry depuis Gestion des clients.
Activation de AutoEntry depuis la Marketplace de Générations Experts
Une fois l’abonnement AutoEntry activé sur le dossier dans Gestion des clients, il alors nécessaire de l'activer depuis la Marketplace dans Génération Experts.
Accédez au dossier du client concerné depuis Génération Experts.
Depuis la rubrique Applications du dossier, double-cliquez sur la tuile Marketplace.
Activez l'application AutoEntry.
📌ASTUCE : Pour plus de détails, consultez l'aide de Sage for Accountants Connecter un dossier sur AutoEntry avec Génération Experts.
Connexion à Sage Génération Expert depuis AutoEntry
Une fois la mise en place de AutoEntry dans Sage for Accountants et Génération Expert, activez la connexion à Génération Experts depuis AutoEntry.
Accédez au dossier client depuis la Gestion des clients dans SFA et lancez le produit AutoEntry.
Une fois dans AutoEntry, cliquez sur Dossiers, puis cliquez sur Intégrations.
📎REMARQUE : L'accès à la section Intégrations dépend des autorisations octroyées lors de la création d'un utilisateur.
Si l'accès a été créé depuis Sage for Accountants, il est nécessaire d'avoir un rôle de type "administrateur".
Si l'accès a été créé directement depuis AutoEntry, il est nécessaire d'avoir l'autorisation "Paramètres de l'entreprise".
Depuis l'onglet Logiciel de comptabilité, cliquez Connexion au niveau de Sage Génération Experts.
Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Connexion.
Synchronisation
Synchronisation automatique des données
Les catégories comptables et les contacts seront synchronisés automatiquement depuis GE vers AutoEntry. Il est également possible de créer les contacts depuis AutoEntry et ceux-ci seront transférés vers GE.
Catégories comptables : (GE vers AutoEntry uniquement)
Une fois connecté, les comptes du plan comptable (catégories) créés dans GE seront alors disponibles dans AutoEntry dans la section Gestion des Listes.
📎REMARQUE : Seules les catégories des classes 2, 6 et 7 (immobilisations, achats et ventes) et certains comptes 4 seront importés depuis Génération Expert vers AutoEntry.
Contacts : GE >< AutoEntry
Les fiches clients et fournisseurs sont également synchronisés depuis GE vers AutoEntry et seront visible dans la section Contacts de l'entreprise.
⚠️AVERTISSEMENT : L'intégration ne permet pas de synchroniser les adresses de facturation électronique (exemple Siret) rattachées aux contacts depuis GE vers AutoEntry. Pour contourner le problème en attendant une résolution, créez les contacts depuis les factures dans AutoEntry. Pour plus d'information, consultez Synchronisation des contacts (Génération Expert).
Gestion de l'intégration
Une fois connecté, la page Intégrations permet de resynchroniser les données depuis GE vers AutoEntry ou déconnecter :
Synchronisation des données
Lors de l'ajout de nouveaux comptes dans Générations Experts, il est nécessaire de resynchroniser les données.
📎REMARQUE : Attention, le bouton Synchroniser ne fonctionne que pour le transfert des données depuis GE vers AE.
Déconnexion
Pour déconnecter le lien entre Génération Expert et AutoEntry, accédez à l'onglet Intégrations.
📌ASTUCE : Dans le cas de difficultés d'intégration, évitez de déconnecter. Si besoin, contactez l'assistance.
Démarrage et utilisation de AutoEntry
Avant de démarrer, consultez :
La collection AutoEntry via Sage for Accountants
La plupart des articles d'aide à l'utilisation de AutoEntry sont valables pour les utilisateurs en France ayant créé un compte depuis SFA, notamment :
Facturation électronique (Nouveauté)
Notes de frais (factultatif)
Gestion des fichiers (factultatif)
📎REMARQUE : Les articles concernant la gestion des abonnements, crédits et ajouts d'entreprises ne concernent pas les utilisateurs ayant créé un compte depuis SFA.