Découvrez les menus disponibles dans AutoEntry quand le compte est configuré depuis Sage for Accountants et quand l'utilisateur est invité depuis la section Utilisateurs dans AutoEntry.
La connexion pour ce type de profil se fait depuis data.autoentry.com à l'inverse d'un accès via Sage for Accountants (SFA).
Menus de gauche
Icône Accueil
L'icône Accueil ouvre la liste de toutes les entreprises auxquelles un utilisateur a accès.
Cliquez sur le nom de l'entreprise pour accéder à la page d'accueil des dossiers de l'entreprise.
Icône Activité
La page Activité affiche les activités et progression des téléversements des documents.
Elle couvre tous les dossiers auquel l'utilisateur a accès. Si l'utilisateur a été invité, mais n'a accès à aucun dossier, la section Activité n'apparaîtra pas.
Quitter
Le bouton de déconnexion permet de quitter la session et d'effacer les identifiants.
Barre principale
Profil
Les utilisateurs secondaires sont automatiquement créés avec un profil de type AutoEntry. (A l'inverse d'un profil Sage ID pour les utilisateurs créés depuis SFA).
Ces utilisateurs ont les possibilités suivantes :
Modifier leur mot de passe directement depuis AutoEntry
Mettre en place l'authentification forte (optionnel)
Aide
Le bouton Aide dirige vers la collection AutoEntry.
Téléverser un document
Ce bouton permet d'ajouter les documents à extraire.
Menu paramètres de l'entreprise (optionnel)
En accédant à une entreprise, un menu secondaire apparaît pour gérer la configuration du compte.
Cet accès est optionnel et dépendra de l'autorisation "Paramètres de l'entreprise".
📎REMARQUE : S'il est prévu d'intégrer AutoEntry à un produit tiers, il n'est pas nécessaire de créer les contacts et les catégories. Ceux-ci seront synchronisés automatiquement depuis le logiciel intégré.
📎REMARQUE : Ce type de profil n'aura pas accès aux sections suivantes :
Section Paramètres > Cette section est accessible pour les comptes créés depuis AutoEntry.com pour gérer les crédits et l'abonnement.
Section Utilisateurs > Cette section est accessible pour les comptes créés depuis AutoEntry.com. Également accessible pour les comptes créés depuis SFA, mais avec un accès cabinet depuis Gestion des clients avec le rôle approprié. En savoir plus.
Bouton Ajouter d'une entreprise : Cette section n'est accessible que pour les comptes créés depuis AutoEntry.com
Menu "Facturation électronique" : Cette option sera accessible dans les menus paramètres de l'entreprise pour les comptes avec un accès depuis Sage for Accountants. Destinée exclusivement aus utilisateurs du cabinet pour inscrire le client à la plateforme agrée.
Découvrez la navigation pour les autres profils :
Navigation lors de la connexion via SFA (comptes avec un accès depuis Sage for Accountants).
Navigation pour les comptes créés depuis AutoEntry directement, ainsi que les utilisateurs additionnels ajoutés à ces comptes.