Sage pour Comptable offre un accès intégré à AutoEntry.
AutoEntry permet d'importer de numériser vos factures reçus ou relevés bancaires. Une fois les données extraites, publiez les documents numérisés directement vers un logiciel de comptabilité. (Par exemple Sage comptabilité au Canada ou Génération Experts en France)
Il est également possible de donner l'accès aux clients du cabinet pour gérer les documents à extraire directement.
Découvrez ci-dessous comment démarrer avec AutoEntry.
📌ASTUCE : Explorez les fonctionnalités dans votre propre entreprise avant de commencer à télécharger des documents pour vos clients.
Mise en place
Connectez le compte client à AutoEntry depuis la Gestion des clients.
Canada : Intégrez avec Sage Comptabilité par exemple.
France : Intégrez avec Génération Expert
Vérifiez la section Gestion des listes. Les contacts et catégories synchroniseront automatiquement avec le logiciel intégré, mais il est possible de désactiver l'affichage de certains codes non utilisés.
Configurez les taux de TVA / Taxe par défaut
Automatisez la codification des factures d'achats. (Optionnel)
Activez la publication automatique.(Optionnel)
Activez l'archivage automatique. (Optionnel)
Gestion des utilisateurs
Il est possible de donner l'accès direct via autoentry.com ou via Sage for Accountants.
Alternativement, il est possible d'envoyer les documents par e-mail sans avoir à se connecter au compte.
Guide d'utilisation rapide
Une fois le compte configuré,
Vérifiez le format requis avant d'importer les fichiers.
Ajoutez les documents à extraire (Factures, Dépenses, relevés bancaires et relevés fournisseurs)
Vérifiez la progression de l'extraction depuis l'onglet Activité et identifiez les rejets éventuels
Une fois les documents extraits, codifiez les transactions
Une fois les documents traités :
Publiez les factures vers le logiciel intégré. Les données extraites et catégories permettent de publier les factures directement dans votre logiciel.
Ressources utiles
Consultez l'ensemble des articles depuis la base de connaissances ou contactez l'assistance.
📎REMARQUE : A noter que les articles concernant la gestion des abonnements et l'ajout d'entreprises au sein du compte ne concernent pas les utilisateurs de Sage for Accountant.