AutoEntry est disponible comme outil intégré depuis Sage for Accountants / Sage pour Comptables.
France : Sage for Accountants
Canada : Sage pour Comptables
AutoEntry permet d'importer et numériser les factures clients ou fournisseurs, reçus et relevés bancaires. Une fois les données extraites, il est alors possible de publier les documents numérisés directement vers un logiciel de comptabilité intégré. (Par exemple Sage comptabilité au Canada ou Génération Experts en France).
Découvrez ci-dessous comment démarrer avec AutoEntry.
Mise en place
Connectez le compte client à AutoEntry depuis Sage for Accountants > Gestion des clients.
Accédez à AutoEntry depuis Sage for Accountants > Gestion des clients. app.sbc.sage.com
Canada : Intégrez avec Sage Comptabilité par exemple.
France : Intégrez avec Génération Expert
Vérifiez la section Gestion des contacts.
📎REMARQUE : L'intégration permet de synchroniser les contacts et listes de catégories automatiquement du logiciel intégré vers AutoEntry, mais il est possible de désactiver l'affichage de certains codes non utilisés.
Configurez les taux de TVA / Taxe par défaut.
Automatisez la codification des factures d'achats. (Optionnel)
Activez la publication automatique.(Optionnel)
Activez l'archivage automatique. (Optionnel)
Gestion des utilisateurs :
Attention à bien distinguer les différents accès pour le cabinet et pour le client. Consultez Gestion des utilisateurs dans le cadre d'une intégration avec Sage for Accountants.
Guide d'utilisation rapide
Une fois le compte configuré, les différentes tâches peuvent être partagées entre le personnel du cabinet et le client.
Client :
Connexion via data.autoentry.com.
REMARQUE: Il est nécessaire d'avoir été invité par un utilisateur du cabinet depuis la page Utilisateurs au préalable.
Vérification du format requis avant l'import des fichiers.
Ajout des documents à extraire (Factures, Dépenses à approuver pour les Notes de frais, relevés bancaires et relevés fournisseurs)
📌ASTUCE : Alternativement, il est possible d'envoyer les documents à extraire par e-mail sans avoir à se connecter au compte.
Vérification de la progression de l'extraction depuis l'onglet Activité et identification des rejets éventuels.
Une fois la fonctionnalité facturation électronique disponible (à partir de septembre 2026) et l'inscription à la plateforme agréée activée, les clients du cabinet pourront envoyer et recevoir les factures électroniques. (France)
Client ou Cabinet :
Une fois les factures ajoutées et numérisées, il est nécessaire de codifier les transactions avant de les publier dans le logiciel de comptabilité. Ces tâches sont gérées par le client ou le cabinet.
Une fois les documents extraits, codifiez les transactions
Une fois les documents traités :
Publiez les factures vers le logiciel intégré.
📌ASTUCE : Il est possible d'automatiser la catégorisation des transactions et ensuite activer la publication automatique.
Pour plus d'information, consultez Traitement des factures.
Consultez également le Guide de démarrage destiné aux clients du cabinet.
Ressources utiles
Centres d'aide
Consultez la Collection Sage for Accountants / Sage pour Comptables.
Notamment:
Consultez également l'ensemble des articles depuis la base de connaissances :
📎REMARQUE : La base de connaissance regroupe les articles pour plusieurs régions et plusieurs types d'intégrations. Les fonctionnalités sont en majorités les mêmes. Seuls les champs pour codifier les factures diffèrent légèrement.
Les articles concernant les abonnements, profil et ajout des entreprises au sein de AutoEntry ne concernent que les utilisateurs ayant créé un compte directement depuis autoentry.com. La gestion des abonnements et gestion des entreprises dans AutoEntry ne concerne pas les utilisateurs Sage for Accountants.
Aide
Pour toute aide relative aux fonctionnalités au sein de Sage for Accountant, contactez l'assistance Sage.
Pour toute aide relative aux fonctionnalités au sein de AutoEntry, contactez l'assistance AutoEntry.
📌ASTUCE : Explorez les fonctionnalités dans votre propre entreprise avant de commencer à télécharger des documents pour vos clients.